Ринок напередодні
За підсумками торгів 1 червня американські фондові майданчики не продемонстрували явно вираженої динаміки. Індекс S&P500 знизився на 0,05%, до 4202 пункту, Nasdaq скоректувався на 0,09%, а Dow Jones зріс на 0,13%. На тлі підвищення цін на нафту лідером зростання став енергетичний сектор, що додав вражаючі 3,93%. Крім того, впевнену динаміку продемонстрували сектори нерухомості (+1,69%), а також сировини і матеріалів (+1,39%). Гірше за ринок виглядали компанії галузі охорони здоров'я (-1,64%).
Новини компаній
Abbott Laboratories (ABT: -9,3%) знизила прогноз на повний 2021 рік у зв'язку зі скороченням попиту на ковідні тести в США та інших розвинених країнах.
Верховний суд США відхилив апеляцію Johnson & Johnson (JNJ: -2,2%) у справі про використання тальку в продукції компанії. Компенсація споживачам складе $2,1 млрд.
Інвестиційні компанії KKR & Co (KKR: +0,7%) і Clayton Dubilier & Rice LLP викуплять 100% акцій Cloudera (CLDR: +23,9) за $5,3 млрд ($16 за акцію).
Ми очікуємо
Сьогодні на світових фондових майданчиках спостерігається змішана динаміка. Індекси знаходяться поблизу історичних максимумів, тому під час відсутності драйверів для зростання торгуються близько нульових позначок. Приводом для корекції в середині місяця може стати обговорення у ФРС згортання програми QE на тлі високого рівня інфляції і швидких темпів відновлення американської економіки. Невизначеність щодо прийняття Конгресом інфраструктурного плану також не додає оптимізму інвесторам.
На торгах у вівторок ціни на нафту додавали в моменті 4%, оновлюючи максимальні позначки поточного року. В рамках міністерської зустрічі ОПЕК+ було прийнято рішення зберегти підвищені рівні видобутку, узгоджені 1 квітня. Крім того, Саудівська Аравія також трохи наростить обсяги виробництва після добровільного скорочення. Таким чином, у червні видобуток в цілому збільшиться на 0,7 млн барелів на добу, у липні - ще на 0,85 млн. Ринок очікує істотного зростання споживання палива в літні місяці. Як наслідок, дефіцит нафти буде зберігатися.
Азіатські фондові майданчики на торгах у вівторок продемонстрували змішану динаміку. Гонконгський Hang Seng опустився на 0,58%, китайський CSI300 знизився на 0,97%, а японський Nikkei225 виріс на 0,46%. EuroStoxx50 додає 0,01%.
Апетит до ризику помірний. Дохідність 10-річних трежеріс становить 1,61%. Ціна на ф'ючерс на нафту Brent перевищує $70 за барель. Золото торгується близько $1900 за унцію.
Очікуємо, що майбутню сесію S&P500 проведе в діапазоні 4180-4230 пунктів.
Індекс настроїв
Індекс настроїв від Freedom Finance зберігається на рівні 61 зі 100, як і раніше відображаючи надію учасників ринку на відновлення глобальної економіки в поточному році. Інфляція також залишається у фокусі уваги інвесторів.
Технічна картина
Технічно S&P500 як і раніше знаходиться в довгостроковому висхідному тренді. Напередодні був протестований рівень історичного максимуму у 4238 пунктів. Різкий відскік від цієї позначки створює потенціал для формування патерну «подвійна вершина», що може призвести до короткострокової корекції. Ключовою підтримкою виступає рівень 4180 пунктів.