Ринок напередодні
Сесію 30 червня основні американські фондові майданчики завершили у червоній зоні. S&P 500 втратив 0,88%, закрившись на позначці 3785 пунктів. Nasdaq та Dow Jones опустилися на 1,33% та 0,82% відповідно. Вісім із 11 секторів, що входять до S&P 500, завершили день на негативній території. Краще за ринок виглядали компанії сегменту нерухомості (+0,33%) та комунальних послуг (+1,10%), а також представники промисловості (+0,28%).
Новини компаній
Meta Platforms (META: -1,6%) повідомила про ймовірне зниження темпів зростання фінансових показників у другому півріччі через погіршення макроекономічної ситуації та проблеми з конфіденційністю даних.
Apple Inc (AAPL: -1,8%) майже на 20% підняла вартість iPhone у Японії, тим самим намагаючись нівелювати ефект зміни валютного курсу та зростання інфляції в країні.
Ми очікуємо
Зростання споживчих цін у єврозоні за червень, за даними Євростату, прискорилося з 8,1% до 8,6% при консенсусі 8,4%. Ця динаміка переважно пояснюється рекордними рівнями цін на енергоносії, хоча помітно дорожчають також продукти харчування та послуги. Так, вартість палива зросла на 41,9%, а витрати на продукти харчування збільшилися на 11,1%. Інфляція без урахування цін на ці дві категорії товарів прискорилася з травневих 4,4% до 4,6%, що, як і раніше, більш ніж удвічі перевищує таргет ЄЦБ на рівні 2%. Втім, показник, який виключає алкоголь і тютюн, із 3,8% опустився на 3,7%. Європейський регулятор продовжує утримувати ключову ставку на мінімумі. У планах ЄЦБ розпочати цикл підвищення ставок у липні (за попередніми даними, на 25 б.п.). Водночас статистика за червень, що свідчить про прискорення інфляції, служить підставою підняти ставку на 50 б.п. у вересні.
У Німеччині зафіксовано збільшення кількості безробітних на 133 тис., до 2,4 млн, хоча аналітики очікували зниження цього показника на 5 тис. Своєю чергою, у США кількість первинних заявок на допомогу по безробіттю за тиждень, що закінчився 25 червня, скоротилася на 2 тис., до 231 тис., при консенсусі 234 тис. На наш погляд, зростання зайнятості в Штатах практично припинилося, тому наступні тижні статистика показує погіршення в цьому сегменті. Втім, безробіття залишається низьким.
Ставка двох- і десятирічних трежеріс скоротилася на 14 і 12 б.п - до 2,93% та 2,97% відповідно.
Торги 1 липня на більшості майданчиків Південно-Східної Азії завершилися у червоній зоні. Китайський CSI 300 втратив 0,41%, японський Nikkei 225 опустився на 1,73%, хоча гонконзький Hang Seng залишився без змін.
Ф'ючерс на нафту марки Brent котирується по $108 за барель. Золото торгується по $1794 за тройську унцію.
На нашу думку, майбутню сесію S&P 500 проведе в діапазоні 3750-3800 пунктів.
Індекс настроїв
Індекс настроїв від Freedom Finance залишився без змін.
Технічна картина
З початку року S&P 500 скоригувався вниз на 26%, зокрема на 19% за другий квартал. Це стало одним із найгірших результатів за всю історію ведення цієї статистики. Однак найближчими тижнями ринок може почати відігравати ребалансування в акціях портфельними керуючими. Найближча підтримка індексу широкого ринку знаходиться в діапазоні 3600–3660 пунктів.
