Ринок напередодні
Сесію 9 червня основні американські фондові майданчики завершили у червоній зоні. S&P 500 впав на 2,38%, закрившись на позначці 4018 пунктів. Індекси Nasdaq та Dow Jones скоротилися на 2,75% та 1,94% відповідно. Усі 11 секторів у складі S&P 500 закрилися на негативній території. Найгірше виглядали телекоми (-2,75%) та ІТ-компанії (-2,72%).
Новини компаній
Акції китайської Alibaba (BABA: -8,13%) впали після заяви її дочірньої компанії Ant Group про відмову провести IPO найближчим часом.
Суд не прийняв рішення щодо JetBlue Airways (JBLU: -3,87%) та переніс засідання на 26 вересня. Компанія звинувачується в участі у «північно-східному альянсі», встановлюючи найвищі ціни в аеропортах на північному сході країни.
У State Street Corporation (SST: -1,3%) спростували чутки про бажання придбати швейцарського Credit Suisse.
Ми очікуємо
Попри попередні оцінки аналітиків, ЄЦБ зберіг нульову ключову ставку. Перше підвищення, згідно з заявою самого регулятора, становитиме 0,25% і, найімовірніше, відбудеться в липні, після чого можна очікувати більш агресивних дій, починаючи з осені. Однак Deutsche Bank, Morgan Stanley та Goldman Sachs прогнозують жорсткіший сценарій, припускаючи, що в 2022 році ЄЦБ двічі підвищить ставку на 0,5% і продовжить посилювати монетарні умови надалі. Загалом рішення регулятора визначатимуться динамікою інфляції. У квітні темпи зростання цін у єврозоні вже досягли рекордних за останні десять років 7,5% у річному обчисленні. Головною причиною залишається різке підвищення вартості енергоносіїв та продовольства, і ми вважаємо, що найближчим часом коригування на товарно-сировинних ринках не станеться. У зв'язку з розгоном інфляції ЄЦБ переглянув прогноз цього показника на 2022 рік з 5,1% до 6,8%, а також знизив оцінку зростання ВВП з 3,7% до 2,8%.
Вранці 10 червня також вийшли дані інфляції за травень у Китаї, які відобразили невелике зниження індикаторів. Індекс цін виробників склав 6,4%, збігшись з очікуваннями, проти 8,0% у квітні. Індекс споживчих цін залишився на рівні 2,1% проти очікувань 2,2%. Зараз, після зняття антиковідних обмежень, виробнича активність у країні почне швидко відновлюватися, що вплине на світовий попит і спровокує подальше зростання цін.
Ставка 10-річних облігацій знизилася на два б.п., до 3,02%, тоді як ставка для «дворічок» склала 2,83%.
Торги 9 червня на майданчиках Південно-Східної Азії завершилися різноспрямовано. Китайський CSI 300 додав 1,52%, гонконзький Hang Seng скоротився на 0,29%, а японський Nikkei 225 скоригувався на 1,49%.
Ф'ючерс на нафту марки Brent котирується по $122,7 за барель. Золото торгується по $1848 за тройську унцію.
На нашу думку, майбутню сесію S&P 500 проведе в діапазоні 4050-4100 пунктів.
Індекс настроїв
Індекс настроїв від Freedom Finance скоротився на два пункти до 38.
Технічна картина
S&P 500 зафіксував найбільше падіння з 18 травня, втративши все зростання за останні два тижні. Подальшу динаміку широкого ринку визначать дані щодо інфляції за травень, які будуть випущені сьогодні.
