Ринок напередодні
10 листопада основні американські фондові майданчики закрилися у мінусі. S&P 500 знизився на 0,82%, до 4647 пунктів, Nasdaq упав на 1,66%, Dow Jones опустився на 0,66%. Найкращу динаміку другу сесію поспіль показали емітенти з комунальної галузі (+0,70%). Падіння котирувань нафти та газу призвело до розпродажу паперів енергетиків (-2,97%). Гірше ринку також виглядали ІТ-компанії (-1,68%) і телекоми (-1,25%).
Новини компаній
DoorDash (DASH: +10,6%) відзвітувала за третій квартал краще за очікування. Інвестори також позитивно відреагували на новину про придбання європейської платформи доставки Holt за $8,1 млрд. Угода буде сплачена акціями DASH.
MasterCard (MA: +3,9%) опублікувала прогноз фінансових результатів на 2022-2024 роки. Зростання виручки заплановано на рівні близько 10%, операційна маржа становитиме 50%, а збільшення EPS – близько 20% на рік.
Coinbase Global (COIN: -8,1%) відзвітувала за третій квартал, недотягнувши до консенсусу. На результати вплинуло зниження торгової активності роздрібних клієнтів.
Ми очікуємо
Сьогодні світові фондові майданчики демонструють позитивну динаміку після корекції напередодні, спричиненої релізом негативної статистики щодо інфляції у США. Зростання індексу споживчих цін у Штатах у жовтні прискорилося до 6,2% р/р порівняно з 5,4% р/р місяцем раніше і перевершило консенсус на рівні 5,8%. У помісячному вирахуванні показник злетів до 0,9% (консенсус: 0,5% м/м), що більш ніж удвічі перевищує вересневе значення на рівні 0,4%. Дані споживчої інфляції викликали розпродаж держоблігацій США та зростання дохідностей по всій кривій.
Істотний внесок у розгін інфляції робить підвищення вартості нафти і газу, що призводить до подорожчання палива та електроенергії. За даними Міненерго США, середня ціна нафти марки WTI у жовтні сягнула $81,48 за барель (+13,7% м/м, +107% р/р). Середня вартість газу на спотовому ринку США у жовтні склала $5,5 за 1 млн BTU (+131% р/р).
Зростання цін на енергоносії змушує американську владу шукати шляхи зниження котирувань вуглеводнів. З початку року Міненерго США реалізувало 29 млн тонн нафти з держрезервів. Учора стало відомо, що відомство може продати додатково близько 60 млн тонн, що викликало зниження котирувань WTI на 2,5%.
Майданчики Південно-Східної Азії завершили сесію 10 листопада переважно у зеленій зоні. Китайський CSI 300 виріс на 1,61%, японський Nikkei піднявся на 0,59%, гонконгський Hang Seng додав 1,01%. Індекс австралійської біржі ASX знизився на 0,47%. EuroStoxx 50 з відкриття торгів додає 0,16%.
Ціна ф'ючерсу на нафту марки Brent перевищує $83 за барель. Золото торгується на рівні $1863 за тройську унцію.
На нашу думку, майбутню сесію S&P 500 проведе в діапазоні 4630-4680 пунктів.
Індекс настроїв
Індекс настроїв від Freedom Finance знизився на 2 пункти до 58, на тлі побоювань інвесторів щодо прискорення інфляції.
Технічна картина
S&P 500 знижувався протягом двох сесій поспіль після досягнення рівня 4700 пунктів. Індикатор MACD передбачає можливість продовження корекції. RSI вийшов із зони перекупленості. При пробитті круглої позначки в 4600 пунктів очікується зниження до найближчої підтримки на рівні 4540 пунктів.
