Ринок напередодні
Сесію 5 квітня основні американські фондові майданчики завершили у червоній зоні. S&P 500 знизився на 1,26%, до 4525 пунктів, Dow Jones впав на 0,80%, Nasdaq скоректувався на 2,26%. Лідерами падіння стали емітенти із сектора циклічних споживчих товарів (-2,35%) та технологічні компанії (-2,19%). Краще за ринок торгувалися підприємства комунальних послуг (+0,67%).
Новини компаній
У Carnival Corporation & plc (CCL: +2,4%) заявили, що тиждень з 28 березня по 3 квітня став рекордним за кількістю бронювань в історії компанії.
JetBlue Airways Corporation (JBLU: -7,08%) запропонувала $3,6 млрд за покупку Spirit Airlines Inc (SAVE: +22,42%).
UnitedHealth Group Incorporated (UNH: +1,52%) та Change Healthcare Inc (CHNG: +7,38%) відклали проведення операції злиття обсягом майже $13 млрд.
Ми очікуємо
Основна увага інвесторів була прикута до вчорашнього виступу члена ради керуючих ФРС Лаеля Брейнарда в Міннеаполісі, яка заявила про необхідність боротьби з інфляцією шляхом підвищення процентної ставки та скорочення балансу швидшими темпами. Таким чином, не виключено, що ці дії будуть вжиті вже на травневому засіданні FOMC. Зниження ліквідності у фінансовій системі може збільшити волатильність у котируваннях пайових паперів. Додатковий тиск на ринок акцій чинила заява голови ФРБ Канзасу Естер Джорджа про можливе підвищення ключової ставки на 50 б.п. вже у травні.
«Яструбині» заяви чиновників ФРС, ймовірно, призвели до послаблення котирувань технологічних компаній та підвищення ставок державних облігацій. Показник для 10-річних трежеріс зупинився на позначці 2,55%, що на 14 б.п. вище за рівень 4 квітня. Ставка «дворічок» зросла на 9 б.п., до 2,51%, показник для 30-річних паперів збільшився до 2,58%.
Торги 5 квітня на майданчиках Південно-Східної Азії завершилися у червоній зоні. Китайський CSI 300 знизився на 0,29%, японський Nikkei 225 впав на 1,58%, гонконзький Hang Seng втратив 2,03%. EuroStoxx 50 із відкриття сесії знижується на 1,20%.
Ф'ючерс на нафту марки Brent котирується за $106,64 за барель. Золото торгується за $1922,9 за тройську унцію.
На нашу думку, майбутню сесію S&P 500 проведе в діапазоні 4520-4570 пунктів.
Індекс настроїв
Індекс настроїв від Freedom Finance впав на один пункт до 48.
Технічна картина
S&P 500 коригувався до рівня підтримки в районі 4500 пунктів, але зумів зупинитися вище за цю позначку. RSI та MACD продовжують вказувати на сильні позиції покупців. Наразі найближча підтримка бенчмарку знаходиться на рівні 200-денної ковзної середньої. За підсумками торгової сесії очікуємо на можливе повернення індексу до зростання.
