Андеррайтинг ценных бумаг
Привлеките финансы для своего бизнеса через фондовый рынок
Узнать условияАналитический анализ компании и подготовка к выпуску акций или облигаций
Регистрация выпуска в НКЦБФР и размещение ценных бумаг на фондовой бирже
Маркетинговая кампания, поддержка котировок и ликвидности на вторичном рынке
Распространение ваших ценных бумаг среди инвесторов через филиалы по Украине и миру
Зачем вашему бизнесу выпуск и размещение ценных бумаг?
Для операционной деятельности и капитальных вложений
Средства от инвесторов можете направить, чтобы:
- полностью загрузить производственные мощности;
- пополнить сумму денежных средств в обороте компании;
- рефинансировать задолженность бизнеса;
- купить, реконструировать или модернизировать оборудование.
Для запуска новых проектов и расширения деятельности
Эмиссия ценных бумаг может помочь:
- открывать новые дочерние компании или подразделения;
- покупать землю или объекты недвижимости;
- развить имущественную и финансовую инфраструктуру;
- расширить линейку продуктов и услуг.
Для популяризации бренда
Когда компания выпускает свои ценные бумаги, то:
- формирует положительную биржевую и публичную историю;
- привлекает внимание СМИ и потребителей к бренду;
- подтверждает прозрачность и законность своей работы;
- повышает лояльность клиентов к себе.
Выпуск ценных бумаг — альтернатива банковскому кредитованию
Банковские кредиты – традиционный метод привлечения средств для бизнеса, но выпуск ценных бумаг имеет особые преимущества.
Выпуск ценных бумаг
Банковский кредит
Залог
Не нужен
Нужен
График погашения
Основной долг ー в конце срока. Проценты ー по условиям выпуска (каждые 1, 3, 6, 12 мес.)
Почти всегда нужно выплачивать долг и проценты ежемесячно
Ставка обслуживания
Высшее, потому что нет залога
Почти всегда нужно выплачивать долг и проценты ежемесячно
Контроль использования средств
Никто не проверяет, как вы используете средства
Ниже, потому что есть залог
Продолжительность оформления
3-6 месяцев
3-5 месяцев
Максимальная сумма привлечения
Можно привлечь сумму, втрое превышающую капитал компании в момент подачи документов на регистрацию выпуска
Объем финансирования ограничен залогами
Дополнительные особенности
Нужно публичное раскрытие информации + аудированная финансовая отчетность по МСФО
Есть дополнительные расходы на оформление залогов
Выпуск ценных бумаг
Банковский кредит
Опыт Freedom Holding Corp. как андеррайтера
45 выпусков
ценных бумаг государственных и частных компаний (на конец 2021 года)
$230 млн
привлеченных для эмитентов средств (на конец 2021 года)
2 место
по доле рынка среди организаторов рыночных выпусков в Казахстане (2020 год)
Фондовый рынок Украины
22 октября 2021 Фридом Финанс Украина провела первичное размещение корпоративных облигаций серии D лизинговой компании «ЭСКА КАПИТАЛ» на сумму 100 млн грн. Все облигации раскупили за один день — это было впервые на фондовом рынке Украины.
Фондовые рынки Казахстана и Узбекистана
Казахстанское представительство Freedom Broker организовало на фондовых рынках стран Азии более 13 размещений ценных бумаг. В 2021 году компания получила от биржи KASE звание «Андеррайтер года» за профессионализм и результативность работы.
Фондовый рынок США
Freedom Holding Corp. в октябре 2019 года прошел листинг на фондовой бирже Nasdaq. В январе 2022 года холдинг получил право предоставлять услуги андеррайтинга в США через нью-йоркского брокера Prime Executions Inc., являющегося частью холдинга.
Преимущества работы с Freedom Broker по выпуску ценных бумаг в Украине
Доступные инвестиции
Продажа ценных бумаг эмитента через 15 филиалов по стране, большая клиентская база не только в Украине.
Профессионализм
Большая и опытная команда по продажам ценных бумаг, собственный аналитический отдел
Поддержка клиентов
Консультация и поддержка на каждом этапе
Ликвидность
Обеспечение ликвидности ценных бумаг и услуг маркет-мейкера на АО «Украинская биржа»
Широкие направяления
Опыт размещения компаний финансового, сельскохозяйственного, промышленного, телекоммуникационного, энергетического, фармацевтического и жилищного секторов
Требования Фридом Финанс Украина к потенциальным эмитентам
Общие
- Наличие готового продукта или услуги, бизнес-плана на 3-5 лет
- Понятная бизнес-модель и структура собственности
- Стабильные и прогнозируемые потоки денежных средств
Финансовые
- Годовая выручка — от 100-300 млн грн, выручка от реализации на клиента — не более 10%-30%
- Чистая прибыль за последний год, положительный собственный капитал
- От 50 млн грн годового дохода после вычета операционных расходов
К выпуску
- Привлеченные на фондовой бирже средства будут направлены на развитие компании
- Сумма эмиссии – от 50 млн грн
Остались вопросы?
Оставьте свои контакты, если хотите узнать все о требованиях, преимуществах и стоимости выхода компании на фондовый рынок