Возможности

Андеррайтинг ценных бумаг

Привлеките финансы для своего бизнеса через фондовый рынок

Узнать условия
1

Аналитический анализ компании и подготовка к выпуску акций или облигаций

2

Регистрация выпуска в НКЦБФР и размещение ценных бумаг на фондовой бирже

3

Маркетинговая кампания, поддержка котировок и ликвидности на вторичном рынке

4

Распространение ваших ценных бумаг среди инвесторов через филиалы по Украине и миру

Зачем вашему бизнесу выпуск и размещение ценных бумаг?

Для операционной деятельности и капитальных вложений

Средства от инвесторов можете направить, чтобы:

  • полностью загрузить производственные мощности;
  • пополнить сумму денежных средств в обороте компании;
  • рефинансировать задолженность бизнеса;
  • купить, реконструировать или модернизировать оборудование.

Для запуска новых проектов и расширения деятельности

Эмиссия ценных бумаг может помочь:

  • открывать новые дочерние компании или подразделения;
  • покупать землю или объекты недвижимости;
  • развить имущественную и финансовую инфраструктуру;
  • расширить линейку продуктов и услуг.

Для популяризации бренда

Когда компания выпускает свои ценные бумаги, то:

  • формирует положительную биржевую и публичную историю;
  • привлекает внимание СМИ и потребителей к бренду;
  • подтверждает прозрачность и законность своей работы;
  • повышает лояльность клиентов к себе.

Выпуск ценных бумаг — альтернатива банковскому кредитованию

Банковские кредиты – традиционный метод привлечения средств для бизнеса, но выпуск ценных бумаг имеет особые преимущества.

Выпуск ценных бумаг

Банковский кредит

Залог

Не нужен

Нужен

График погашения

Основной долг ー в конце срока. Проценты ー по условиям выпуска (каждые 1, 3, 6, 12 мес.)

Почти всегда нужно выплачивать долг и проценты ежемесячно

Ставка обслуживания

Высшее, потому что нет залога

Почти всегда нужно выплачивать долг и проценты ежемесячно

Контроль использования средств

Никто не проверяет, как вы используете средства

Ниже, потому что есть залог

Продолжительность оформления

3-6 месяцев

3-5 месяцев

Максимальная сумма привлечения

Можно привлечь сумму, втрое превышающую капитал компании в момент подачи документов на регистрацию выпуска

Объем финансирования ограничен залогами

Дополнительные особенности

Нужно публичное раскрытие информации + аудированная финансовая отчетность по МСФО

Есть дополнительные расходы на оформление залогов

Выпуск ценных бумаг

Залог
Не нужен
График погашения
Основной долг ー в конце срока. Проценты ー по условиям выпуска (каждые 1, 3, 6, 12 мес.)
Ставка обслуживания
Высшее, потому что нет залога
Контроль использования средств
Никто не проверяет, как вы используете средства
Продолжительность оформления
3-6 месяцев
Максимальная сумма привлечения
Можно привлечь сумму, втрое превышающую капитал компании в момент подачи документов на регистрацию выпуска
Дополнительные особенности
Нужно публичное раскрытие информации + аудированная финансовая отчетность по МСФО

Банковский кредит

Залог
Нужен
График погашения
Почти всегда нужно выплачивать долг и проценты ежемесячно
Ставка обслуживания
Почти всегда нужно выплачивать долг и проценты ежемесячно
Контроль использования средств
Ниже, потому что есть залог
Продолжительность оформления
3-5 месяцев
Максимальная сумма привлечения
Объем финансирования ограничен залогами
Дополнительные особенности
Есть дополнительные расходы на оформление залогов

Опыт Freedom Holding Corp. как андеррайтера

45 выпусков

ценных бумаг государственных и частных компаний (на конец 2021 года)

$230 млн

привлеченных для эмитентов средств (на конец 2021 года)

2 место

по доле рынка среди организаторов рыночных выпусков в Казахстане (2020 год)

ukrainian flag

Фондовый рынок Украины

22 октября 2021 Фридом Финанс Украина провела первичное размещение корпоративных облигаций серии D лизинговой компании «ЭСКА КАПИТАЛ» на сумму 100 млн грн. Все облигации раскупили за один день — это было впервые на фондовом рынке Украины.

Детали размещения
kazakh flag
uzbek flag

Фондовые рынки Казахстана и Узбекистана

Казахстанское представительство Freedom Broker организовало на фондовых рынках стран Азии более 13 размещений ценных бумаг. В 2021 году компания получила от биржи KASE звание «Андеррайтер года» за профессионализм и результативность работы.

Детали размещения
usa flag

Фондовый рынок США

Freedom Holding Corp. в октябре 2019 года прошел листинг на фондовой бирже Nasdaq. В январе 2022 года холдинг получил право предоставлять услуги андеррайтинга в США через нью-йоркского брокера Prime Executions Inc., являющегося частью холдинга.

Детали размещения

Преимущества работы с Freedom Broker по выпуску ценных бумаг в Украине

Доступные инвестиции

Продажа ценных бумаг эмитента через 15 филиалов по стране, большая клиентская база не только в Украине.

Профессионализм

Большая и опытная команда по продажам ценных бумаг, собственный аналитический отдел

Поддержка клиентов

Консультация и поддержка на каждом этапе

Ликвидность

Обеспечение ликвидности ценных бумаг и услуг маркет-мейкера на АО «Украинская биржа»

Широкие направяления

Опыт размещения компаний финансового, сельскохозяйственного, промышленного, телекоммуникационного, энергетического, фармацевтического и жилищного секторов

Требования Фридом Финанс Украина к потенциальным эмитентам

Общие

  • Наличие готового продукта или услуги, бизнес-плана на 3-5 лет
  • Понятная бизнес-модель и структура собственности
  • Стабильные и прогнозируемые потоки денежных средств

Финансовые

  • Годовая выручка — от 100-300 млн грн, выручка от реализации на клиента — не более 10%-30%
  • Чистая прибыль за последний год, положительный собственный капитал
  • От 50 млн грн годового дохода после вычета операционных расходов

К выпуску

  • Привлеченные на фондовой бирже средства будут направлены на развитие компании
  • Сумма эмиссии – от 50 млн грн

Остались вопросы?

Оставьте свои контакты, если хотите узнать все о требованиях, преимуществах и стоимости выхода компании на фондовый рынок