Рынок накануне
Сессию 16 июня главные американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 упал на 3,25%, закрывшись на отметке 3667 пунктов. Индексы Nasdaq и Dow Jones сократились на 4,08% и 2,42% соответственно. Все 11 секторов из состава S&P 500 закрылись на отрицательной территории. Хуже всего выглядели энергетические компании (-5,58%) и производители циклических потребительских товаров (-4,76%).
Новости компаний
Акционеры AMC (AMC: -7,67%) отклонили предложенный план оплаты труда управляющих.
Boeing (BA: -0,27%) планирует возобновить поставки самолетов 787 Dreamliner, приостановленные с конца 2020 года.
Инвестор Tesla (TSLA: -8,54%) подает в суд на Илона Маска и других руководителей компании, обвиняя их в пренебрежении рассмотрением жалоб на дискриминацию и притязания на рабочем месте, а также в создании «токсичной корпоративной культуры».
Мы ожидаем
Перед открытием рынков несколько крупных центральных банков объявили о переходе к более агрессивной монетарной политике. Швейцарский регулятор намерен поднять ключевую ставку на 50 б.п., ЦБ Бразилии уже это сделал, а Банк Англии повысил ставку на 25 б.п., одновременно прогнозируя снижение ВВП во втором квартале на 0,3%. Эти изменения ГКП усилили опасения инвесторов по поводу роста бизнеса и прибыли эмитентов. Кроме того, по мнению участников рынка, регуляторы принимают меры по сдерживанию инфляции с некоторым опозданием, что усугубляет переживания по поводу политической ошибки, которая может привести к рецессии.
Эти страхи растут на фоне опубликованных вчера негативных данных о состоянии занятости и рынке жилой недвижимости. В мае ввод домов в эксплуатацию сократился на 14,4% м/м, тогда как количество разрешений на строительство (упреждающий показатель) снизилось на 7,0% м/м, до 1,695 млн. (консенсус: 1,800 млн). При этом количество первичных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 11 июня, упало на 3 тыс., до 229 тыс. (консенсус: 215 тыс.).
Вчера в начале сессии отмечались небольшие распродажи трежерисов, однако затем ситуация на долговом рынке значительно улучшилась, поскольку инвесторы стали переводиться с акций в облигации. В результате ставка 10-летних бумаг снизилась на 9 б.п., до 3,31%, в то время как показатель для «двухлеток» упал на 11 б.п., до 3,16%.
Торги 16 июня на площадках Юго-Восточной Азии завершились разнонаправленно. Китайский CSI 300 прибавил 1,39%, гонконгский Hang Seng вырос на 1,10%, а японский Nikkei 225 скорректировался на 1,77%.
Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $120 за баррель. Золото торгуется по $1849 за тройскую унцию.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3600-3670 пунктов.
Индекс настроений
Индекс настроений от Freedom Finance сократился на четыре очка до 29.
Техническая картина
Индекс широкого рынка продолжает корректироваться вторую неделю подряд, опустившись ниже сопротивления на уровне 3700 пунктов, и теперь движется к отметке 3600. Сечение набирающего силу нисходящего канала в основном было вызвано жесткостью монетарных условий во многих странах.
