Рынок США: обзор и прогноз 3 июня. Инфляционные опасения усугубляются

Рынок накануне

Сессию 2 июня основные американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 вырос на 1,84%, закрывшись на отметке 4176 пунктов. Индексы Nasdaq и Dow Jones прибавили 2,69% и 1,33% соответственно. 10 из 11 секторов, входящих в S&P 500, закрылись на положительной территории. Лучше всего выглядели эмитенты из отраслей циклических потребительских товаров (+3,03%) и материалов (+2,68%).

Новости компаний

Microsoft (MSFT: +2,16%) снизила гайденс EPS на четвертый квартал с $2,28-2,35 до $2,24-2,32. Просмотр был вызван неблагоприятными для компании денежными колебаниями.

Tesla (TSLA: 4,68%) может прекратить набор персонала, а также сократить штат на 10%. Ранее на этой неделе Илон Маск попросил сотрудников Tesla вернуться в офис или покинуть компанию.

Ford (F: +2,51%) объявил об инвестиционной программе в размере $3,7 млрд, что предполагает создание более 6,2 тыс. рабочих мест на Среднем Западе для расширения мощностей по производству электромобилей.

Мы ожидаем

Данные рынка труда свидетельствуют, что майский прирост количества рабочих мест недотянул до рыночных ожиданий, несмотря на рекордный уровень вакансий. Согласно отчету ADP, количество занятых увеличилось на 128 тыс. в прошлом месяце по сравнению с пересмотренными 202 тыс. в апреле при консенсусе на уровне 300 тыс. За неделю, завершившуюся 28 мая, количество первичных заявок на пособие по безработице снизилось до 200 тыс. в сравнении с пересмотренными 211 тыс. Прогноз экспертов предполагал нулевую динамику показателя. Темпы роста производственных заказов в апреле могут замедлиться. Число повторных заявок на пособие по безработице за неделю, закончившуюся 21 мая, сократилось на 34 тыс., до 1,3 млн - самого низкого уровня с 27 декабря 1969 года. Эти данные подтверждают напряженную ситуацию на рынке труда. Конкуренция за сотрудников заставляет компании повышать зарплату, что усугубляет инфляционные опасения. Как следствие, не исключено, что замедление темпов роста цен произойдет не столь быстро, как хотелось бы населению, экономистам и представителям органов власти.

Рынок казначейских облигаций демонстрировал предполагаемую динамику после публикации смешанных макроданных и заявления члена ФРС Лаэля Брейнарда о том, что сейчас нет оснований для приостановки темпов повышения ставок в сентябре. Ставки 10- и двухлетних облигаций снизилась на 2 б.п., до 2,91% и 2,64% соответственно. Показатель для 30-летних бумаг увеличился на 1 б.п. до 3,01%.

Фьючерс на нефть марки Brent котируется $116 за баррель. Золото торгуется по $1868 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4050-4100 пунктов.

Индекс настроений

Индекс настроений от Freedom Finance поднялся на 2 пункта до 39.

Техническая картина

На прошлой неделе S&P 500 продолжил демонстрировать боковую динамику после пробоя уровня 4100 пунктов 31 мая. При пересечении отметки 4200 пунктов, где расположено ближайшее сопротивление, индекс может продолжить укрепление. Индикаторы RSI и MACD не дают четких сигналов.

Популярные статьи

Закажите бесплатную консультацию про услуги ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА»