Рынок накануне
Последний прогноз по состоянию мировой экономики от ОЭСР показывает, что спад не будет таким резким, как предполагалось ранее. Организация заявила, что теперь она ожидает, что мировая экономика сократится на 4,5% в этом году, что меньше, чем ее июньский прогноз падения на 6%.
Розничные продажи в США в августе выросли на +0,6%, согласно данным Министерства торговли США, опубликованным в среду. Ожидался рост продаж на 1%. Июльский показатель пересмотрен до +0,9% с +1,2%. Розничные продажи без учета бензина и автомобилей выросли на 0,7%.
По итогам волатильных торгов 16 августа технологический сектор оказался слабым во главе с акциями FAANG и потерял 1,56%, тогда как энергетический сектор продемонстрировал отскок и добавил 4,05% на фоне роста нефтяных котировок из-за ураганов в США.
Мы ожидаем
Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют негативную динамику, продолжая оценивать результаты заседания и пресс-конференции ФРС. Инвесторы фиксируют позиции в наиболее рискованных акциях, так как Дж. Пауэлл отметил сохранение высокой степени неопределенности относительно восстановления экономики. Некоторые участники рынка ожидали быстрое расширение программы QE, но оказались разочарованы отсутствием новых мер поддержки. Однако Пауэлл повторил, что новые стимулы будут приняты в случае необходимости.
Президент США пытается убедить инвестсообщества в том, что вакцина может быть готова к распространению чуть раньше, чем ожидают. Администрация США надеется получить около 100 млн доз до конца 2020 года. Считаем, что оптимизм относительно вакцины и улучшение эпидемиологической ситуации в США удержит индекс широкого рынка от более глубокой коррекции.
Азиатские фондовые индексы закрылись снижением. Японский Nikkei потерял 0,67%, китайский CSI300 снизился на 0,53% и гонконгский Hang Seng упал на 1,56%.
Европейские индексы под давлением. Euro Stoxx 50 снижается на 1%. Британский FTSE теряет 0,7% в ожидании результатов заседания Банка Англии.
Ставка по 10-летним трежерис колеблется около 0,68%. Фьючерс на нефть Brent растет до $42. Золото снижается до $1945. Аппетит к риску уверен.
Ожидаем, что S&P500 откроется гэпом вниз и в ходе предстоящей сессии будет колебаться в широком диапазоне 3330–3400 пунктов.
Макроданные
Сегодня внимание инвесторов будет обращено на данные по числу выданных разрешений на строительство за август. Ожидается значение 1,520 млн против 1,483 в июле. Показатель уже превысил значение начала 2020 года, и строительный сектор в целом показал опережающие темпы восстановления. Инвесторов будет интересовать, сохранятся ли темпы роста сектора.
Министерство труда США сообщило, что число первичных заявок на получение пособия по безработице за предыдущую неделю снизилось на 33 тыс. — до 860 тыс. При этом экономисты ожидали числа заявок на уровне 830 тыс. Общее количество заявок уменьшилось при этом с 13,54 до 12,63 млн.
Техническая картина
Технически S&P500 все еще склонен к продолжению консолидации, но начинает проявлять признаки краткосрочной слабости. Сильным сопротивлением выступила 20-дневная скользящая средняя вблизи уровня 3430. Сформировался «медвежий» свечной паттерн «поглощения». Вероятно снижение к нижней границе текущей консолидации в области 3310–3320 пунктов. Если покупатели не смогут удержать этот важный уровень поддержки, то индекс протестирует отметку 3280.
