Рынок США: обзор и прогноз на 12 октября. В ожидании сезона отчетности

Рынок накануне

Торги 11 октября на американских фондовых площадках завершились в красной зоне. Индекс S&P 500 погрузился на 0,69%, до 4361 пт. Dow Jones потерял 0,72%, Nasdaq просел на 0,64%. Положительную динамику продемонстрировали только сектор недвижимости (+0,17%) и сырьевые компании (+0,03%). Аутсайдерами стали коммуникационные (-1,45%), коммунальные (-1,34%) и денежные компании (-1,01%).

Новости компаний

Акции Aspen Technology (AZPN: +12,3%) выросли после уведомления об объединении с Emerson в рамках сделки на сумму около $11 млрд, что предусматривает премию в 13% по сравнению с ценой закрытия пятницы.

Авиакомпания Southwest Airlines (LUV: -4,2%) упразднила более 2 тыс. рейсов в выходные и 300 в понедельник, ссылаясь на плохую погоду, проблемы управления воздушным движением и нехватку персонала.

Производитель автомобильных комплектующих Aptiv (APTV: -3%) снижает годовой прогноз продаж из-за нехватки чипов.

Мы ожидаем

Сегодня мировые фондовые площадки показывают негативную динамику. Общая конъюнктура рынка практически не изменилась: продолжающееся восстановление экономики, устойчивая прибыль компаний и поддерживающая денежно-кредитная политика уравновешивают негативные настроения, связанные с опасениями стагфляции, текущими проблемами в цепочках поставок, завышенными оценками стоимости компаний, растущими ставками трежерисов и путешествий . Сегодня на рынке отсутствуют значимые катализаторы, которые могли бы однозначно определить направление движения котировок, при этом тенденция к снижению в целом преобладает.

Инвесторы ожидают публикацию важных макроданных (CPI за сентябрь и отчет о розничных продажах), а также начало сезона отчетности за третий квартал, который откроют представители финансового сектора 13 октября. Консенсус предполагает, что рост прибыли в текущем квартале замедлится по сравнению с пиковыми значениями предыдущего отчетного периода. Сбои в цепочках поставок и давление на маржинальность, согласно ожиданиям рынка, станут наиболее важными элементами будущих отчетов.

Азиатские фондовые площадки закрылись в минусе. Японский Nikkei 225 потерял 0,94%, китайский CSI 300 снизился на 1,06%, гонконгский Hang Seng просел на 1,43%. С начала текущей сессии EuroStoxx 50 теряет 0,73%.

Аппетит к риску умеренный. Ставка 10-летних трежерисов составляет 1,61%. Цена на фьючерс Brent находится около отметки $84 за баррель. Золото торгуется на уровне $1754 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4330-4380 пунктов.

Индекс настроений

Индекс настроений от Freedom Finance незначительно сократился до 59, отражая текущую рыночную тенденцию к понижению на фоне отсутствия значимых катализаторов.

Техническая картина

S&P 500 продолжает движение в долгосрочном восходящем тренде ниже уровня 50-дневной средней скользящей. Индикаторы MACD и RSI демонстрируют краткосрочную «бычью» дивергенцию. В ближайшее время S&P 500 может пытаться преодолеть уровень 50-дневного среднего, что станет сигналом к ​​возвращению на траекторию роста. Ближайшая поддержка находится на уровне 4300 пунктов.

Популярные статьи

Закажите бесплатную консультацию про услуги ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА»