Рынок накануне
Торги 31 января на американских фондовых площадках завершились в зеленой зоне. S&P 500 поднялся на 1,89%, до 4516 пунктов, Dow Jones прибавил 1,17%, а Nasdaq взлетел на 3,41%. Все секторы S&P 500 продемонстрировали положительную динамику, а в лидеры роста вышли представители циклических потребительских товаров (+3,81%), ИТ (+2,68%) и коммуникаций (+2,40%).
Новости компаний
Интернет сервис Angi, Inc. (ANGI: +10%) заключил контракт на обслуживание клиентов около 4 тыс. магазинов Walmart Inc. (WMT: 1,67%). Партнерство позволит покупателям покупать и заказывать онлайн услуги по благоустройству, ремонту и техническому обслуживанию своего жилья.
LXP Industrial Trust (LXP: +3,3%) получило предложение Land & Buildings Investment Management о покупке по цене около $16 за акцию.
Sony Interactive Entertainment LLC, дочерняя структура Sony Group Corporation (SONY: +2,74%), покупает студию Bungie, Inc. за $3,6 млрд.
Мы ожидаем
В центре внимания участников торгов не только публикации квартальных отчетов, но и релизы макроэкономической статистики. На этой неделе выйдут данные индекса менеджеров по закупкам (ISM) в секторе производства и сфере услуг. Прогноз подразумевает некоторое замедление роста обоих показателей под влиянием очередной волны пандемии. Инвесторов интересует прежде всего январский отчет по рынку труда, хотя планы ФРС по усилению денежно-кредитной политики он не изменит. Ожидается, что за первый месяц года вне сельского хозяйства было создано 178 тыс. рабочих мест, при том что в декабре этот показатель равнялся 199 тыс. рабочих мест.
Сохраняют актуальность также вопросы изменения налогово-бюджетной политики. По мнению экспертов Goldman Sachs, если ни один из пунктов расходов программы Build Back Better (BBB) не будет принят, то есть фискальная поддержка будет ограничена уже реализуемыми мерами, рост ВВП США замедлится более чем на 0,5 п.п. в 2022 году и более чем на 0,25 п.п. 2023-го. Затягивание принятия BBB или отказ от этой программы обеспечит некоторую отсрочку на налоговом фронте, поскольку ожидалось, что изменения скорректируют прибыль компаний S&P 500 на 2–3%. В то же время, WSJ отмечает, что ряд компаний не устраивает неучастие США в глобальном налоговом соглашении, поскольку это может привести к двойному налогообложению. Также издание сообщает о готовности Демократической партии принять программу в том виде, в котором она бы устроила сенатора Джо Манчина, требующего изменить параметры заложенных в ней социальных выплат.
Большинство площадок Юго-Восточной Азии сегодня не торгуются из-за новогодних праздников. Японский Nikkei вырос на 0,28%. EuroStoxx 50 по открытию торгов поднялся на 1,21%.
Фьючерс на нефть марки Brent котируется за $89,5 за баррель. Цена на золото составляет $1802,4 за тройскую унцию.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4421-4609 пунктов.
Индекс настроений
Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 56 пунктов.
Техническая картина
S&P 500 поднялся выше 200-дневного скользящего среднего, до уровня Фибоначчи 0,5. Вероятно, в ближайшие дни индекс будет колебаться между этими уровнями. RSI продолжает рост, но остается ниже 50 пунктов, сигнализируя об уровне силы «быков» и «медведей». Индикатор MACD указывает на завершение нисходящего движения, но сигнала к развороту пока нет. Ближайшая поддержка находится в области 200-дневной средней скользящей.
