Рынок накануне
Сессию 9 июня главные американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 упал на 2,38%, закрывшись на отметке 4018 пунктов. Индексы Nasdaq и Dow Jones сократились на 2,75% и 1,94% соответственно. Все 11 секторов в составе S&P 500 закрылись на отрицательной территории. Хуже всего выглядели телекомы (-2,75%) и ИТ-компании (-2,72%).
Новости компаний
Акции китайской Alibaba (BABA: -8,13%) упали после заявления ее дочерней компании Ant Group об отказе провести IPO в ближайшее время.
Суд не принял решение по JetBlue Airways (JBLU: -3,87%) и перенес заседание на 26 сентября. Компания обвиняется в участии в «северо-восточном альянсе», устанавливая самые высокие цены в аэропортах на северо-востоке страны.
В State Street Corporation (SST: -1,3%) опровергли слухи о желании приобрести швейцарский Credit Suisse.
Мы ожидаем
Несмотря на предварительные оценки аналитиков, ЕЦБ сохранил нулевую ключевую ставку. Первое повышение, согласно заявлению самого регулятора, составит 0,25% и, скорее всего, произойдет в июле, после чего можно ожидать более агрессивных действий, начиная с осени. Однако Deutsche Bank, Morgan Stanley и Goldman Sachs прогнозируют более жесткий сценарий, предполагая, что в 2022 году ЕЦБ дважды повысит ставку на 0,5% и продолжит ужесточать монетарные условия в дальнейшем. В общем, решения регулятора будут определяться динамикой инфляции. В апреле темпы роста цен в еврозоне уже достигли рекордных за последние десять лет 7,5% в годовом исчислении. Главной причиной остается резкое повышение стоимости энергоносителей и продовольствия, и мы считаем, что в ближайшее время корректировка на товарно-сырьевых рынках не произойдет. В связи с разгоном инфляции ЕЦБ пересмотрел прогноз этого показателя на 2022 год с 5,1% до 6,8%, а также снизил оценку роста ВВП с 3,7% до 2,8%.
Утром 10 июня также вышли данные инфляции за май в Китае, отразившие небольшое снижение индикаторов. Индекс цен производителей составил 6,4%, совпав с ожиданиями против 8,0% в апреле. Индекс потребительских цен остался на уровне 2,1% против ожиданий 2,2%. Сейчас после снятия антиковидных ограничений производственная активность в стране начнет быстро восстанавливаться, что повлияет на мировой спрос и спровоцирует дальнейший рост цен.
Ставка 10-летних облигаций снизилась на два б.п., до 3,02%, в то время как ставка для «дворочек» составила 2,83%.
Торги 9 июня на площадках Юго-Восточной Азии завершились разнонаправленно. Китайский CSI 300 прибавил 1,52%, гонконгский Hang Seng сократился на 0,29%, а японский Nikkei 225 скорректировался на 1,49%.
Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $122,7 за баррель. Золото торгуется по $1848 за тройскую унцию.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4050-4100 пунктов.
Индекс настроений
Индекс настроений от Freedom Finance сократился на два очка до 38.
Техническая картина
S&P 500 зафиксировал самое большое падение с 18 мая, потеряв весь рост за последние две недели. Дальнейшую динамику широкого рынка определят данные по инфляции за май, которые будут выпущены сегодня.
