Рынок накануне
Торговую сессию 10 мая главные американские фондовые индексы завершили разнонаправленно. S&P 500 поднялся на 0,25%, к 4001 пункту, Nasdaq прибавил 1,30%, Dow Jones потерял 0,26%. Положительную динамику продемонстрировали технологические компании (+1,52%) и энергетики (+0,91%). Хуже рынка выглядели представители сектора недвижимости (-2,22%) и поставщики коммунальных услуг (-1,21%).
Новости компаний
Biohaven Pharmaceutical (BHVN: +68,39%) получила предложение о покупке от корпорации Pfizer (PFE: +1,75%). В случае реализации сделка, объем которой оценивается в $11,6 млрд, станет самым большим для Pfizer с 2016 года.
Sony Group (SONY: +1,43%) отчиталась за первый квартал двукратным ростом операционной прибыли за счет больших объемов продаж PlayStation. Компания планирует с мая запустить годовую программу обратного выкупа акций в сумме $1,54 млрд.
Upstart (UPST: -56,42%) превзошел консенсус ожиданий финансовых показателей за первый квартал, однако снизил собственный прогноз выручки на текущий год с учетом негативного влияния повышения процентных ставок и макроэкономической неопределенности.
Мы ожидаем
Сегодня в центре внимания инвесторов публикация данных о динамике потребительской инфляции за апрель. Фьючерсы на американские индексы указывают на вероятность восходящего движения в течение будущих торгов, поскольку инвесторы ожидают замедления роста цен с мартовских 1,2% м/м до 0,2%, а в годовом сопоставлении инфляция, согласно общерыночным прогнозам, составит 8 1% после 8,5% в марте. Этому процессу должны способствовать действия ФРС, направленные на сдерживание роста цен. Если ожидаемая тенденция подтвердится, Федрезерв сможет продолжить постепенный переход к нейтральному уровню ключевой ставки в 2% без дополнительных агрессивных мер по усилению ГКП.
Накануне президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что предпочитает продолжить повышение учетной ставки на 50 б.п. в июне и июле, хотя допустила возможность изменения ставки выше нейтрального уровня по необходимости. Глава ФРБ Нью-Йорка Джон Уильямс, придерживающийся той же позиции, предупредил, что усиление кредитных условий замедлит темпы найма сотрудников и может вызвать некоторый рост безработицы. Уильямс прогнозирует снижение инфляции по индексу личных расходов (PCE) до 4% к концу года с достижением ею 2,5% в 2023 году и возвращением к целевому ориентиру 2% в 2024 году. По мнению чиновника, в этом году рынок труда и экономика США сохранят стабильность, а ВВП вырастет на 2%.
Торги 11 мая на площадках Юго-Восточной Азии завершились в плюсе. Японский Nikkei прибавил 0,18%, китайский CSI 300 вырос на 1,44%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,97%. EuroStoxx 50 по открытию торгов повышается 1,62%.
Цена фьючерса на нефть марки Brent опустилась до $102,5 за баррель. Золото торгуется на уровне $1841 за тройскую унцию.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3380-4030 пунктов.
Индекс настроений
Индекс настроений от Freedom Finance поднялся на один пункт до 36.
Техническая картина
S&P 500 закрыл гэп, протестировав отметки апреля 2021 года. По итогам сессии 10 мая Бенчмарк закрепился на психологически важном уровне 4000 пунктов. Динамика фьючерсов на премаркете указывает на постепенное возобновление котировок. С учетом технической перепроданности акций возможен краткосрочный отскок, однако индикаторы RSI и MACD подтверждают сохранение медвежьей тенденции. Ближайшей поддержкой индекса широкого рынка является диапазон 3850–3900 пунктов.
