Рынок накануне
Торги 13 января главные американские фондовые индексы завершили в красной зоне. S&P 500 упал на 1,42%, до 4659 пунктов, Dow Jones снизился на 0,49%, а Nasdaq потерял 2,51%. В плюсе закрылись только эмитенты из сектора коммунальных услуг (+0,45%), нециклических потребительских товаров (+0,22%) и промышленности (+0,18%). В аутсайдерах оказались ИТ-компании (-2,65%) и производители циклических потребительских товаров (-2,08%).
Новости компаний
Строительная компания KB Home (KBH: +16,5%) отчиталась за четвертый квартал лучше ожиданий, этому способствовал высокий спрос на хранящееся жилье.
Квартальные результаты Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM: +5,3%) оказались лучше прогнозов аналитиков с учетом роста спроса на полупроводники. Производитель микросхем планирует модернизировать и расширить производственные мощности по всему миру.
Virgin Galactic (SPCE: -18,9%) объявила о планах привлечь до $500 млн с помощью конвертируемых облигаций.
Мы ожидаем
Индекс цен производителей в декабре повысился на 0,2% м/м, недотянув до консенсус-прогноза (+0,4% м/м) и пересмотренного вниз ноябрьского значения (+0,7%). Увеличение в годовом выражении (+9,7%) стало самым большим с 2010 года, при этом практически совпав с ожиданиями аналитиков. Росту показателя способствовало удорожание услуг в различных областях, включая розничную торговлю топливом и смазочными материалами, авиаперевозки и розничную торговлю продуктами питания. При этом цены на товары впервые снизились с апреля 2020 г. на 0,4% м/м на фоне коррекции стоимости бензина. Повышение индекса цен производителей без учета продовольствия и энергоносителей составило 8,3%. Ожидается, что рост цен окажет негативное влияние на показатели маржинальности компаний. Как следствие, инвесторы будут обращать особое внимание на эту финансовую метрику в течение ближайших недель сезона отчетности.
Согласно опубликованным данным с рынка труда, за последнюю неделю было подано 230 тыс. первичных заявок на пособие по безработице, что оказалось выше консенсуса аналитиков и показателей за последние два месяца. Однако количество повторных заявок на безработицу продолжает снижаться, опережая рыночные прогнозы.
Сегодня стартует сезон отчетности для банков. Первыми результаты будут опубликованы JPMorgan, Citi и Wells Fargo. В предыдущих отчетах о доходах этих кредитных организаций главной темой стали ожидания, связанные с краткосрочным изменением объема кредитования, улучшением показателей чистого процентного дохода, по-прежнему высоким качеством кредитов/активов, нормализацией доходов от торговых операций и ипотечного кредитования, высокой доходностью капитала и продолжением роста расходов.
Азиатские фондовые площадки завершили торги 14 января в красной зоне. Китайский CSI 300 упал на 0,82%, японский Nikkei 225 снизился на 1,28%, гонконгский Hang Seng скорректировался на 0,19%. EuroStoxx 50 по открытию сессии теряет более 0,70%.
Аппетит к риску неуверен. Ставка трежериса составляет 1,71%. Фьючерс на нефть марки Brent котируется за $84,47 за баррель. Золото торгуется за $1821 за тройскую унцию.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4630-4690 пунктов.
Индекс настроений
Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 65 пунктов на фоне новых комментариев по поводу монетарной политики ФРС.
Техническая картина
Накануне индекс широко рынка скорректировался и пробил уровень поддержки в области 50-дневной средней скользящей. Однако S&P 500 продолжает движение в рамках восходящего долгосрочного коридора. Индикатор RSI опустился чуть ниже 50 пунктов, ближе к зоне перепроданности. MACD сигнализирует о возможном продолжении нисходящей тенденции.
