Рынок накануне
Торговую сессию 15 июня американские фондовые площадки завершили ростом. S&P 500 прибавил 1,46%, вернувшись к отметке 3790 пунктов, Nasdaq поднялся на 2,5%, Dow Jones вырос на 1%. В лидеры роста вышли сектор дискреционных товаров (+2,81%) и телекомы (+2,47%). Негативную динамику продемонстрировали энергетические компании (-2,21%) и поставщики сырья (-0,03%).
Новости компаний
Boeing (BA: +9,46%) работает над стабилизацией производства и поставок самолетов 737 MAX. Ранее китайская авиакомпания China Southern Airlines провела успешный испытательный полет 737 MAX, что сигнализирует о возможности возобновления использования самолетов этой марки в КНР из-за высокого спроса на авиаперевозки.
Nio (NIO: +7,77%) официально представила новую модель электромобиля ES7, ставшего мощнейшим серийным кроссовером. Старт продаж ES7 намечен на конец августа.
Ford (F:+0,57%) отзывает 2,9 млн автомобилей, выпущенных в 2013-2021 годах, для устранения проблем с коробкой передач. Это стало третьим отзывом продукции автоконцерна через неделю.
Мы ожидаем
По итогам заседания 14-15 июня ФРС впервые с 1994 года подняла учетную ставку на 75 б.п., в диапазон 1,50–1,75%. К концу текущего года FOMC планирует довести верхний предел этого диапазона до 3,5%, при том, что в марте прогнозировалось значение 2,8%. Таким образом, на июльском заседании регулятор может снова повысить ставку на 75 б.п., а в сентябре она может быть поднята на 50 б.п. Активизация жесткости монетарной политики целесообразна при условии, когда инфляция уже втрое превысила таргет Федрезерва, а инфляционные ожидания потребителей повышаются, поскольку ситуация на рынке труда остается благоприятной. На посвященной заседанию ФРС пресс-конференции Джером Пауэлл отметил ускорение роста реального ВВП в текущем квартале. Потребительские расходы остаются устойчивыми, но увеличение размеров капиталовложений начинает замедляться. Наряду с этим повышение ставок по ипотечным кредитам заметно охлаждает спрос на жилье. Накануне вышла статистика, отразившая снижение розничных продаж в мае на 0,3% м/м, поскольку инфляция и дефицит предложения некоторых товаров, прежде всего автомобилей, сдерживают активность потребителей. Вероятно, ослабление спроса снизит давление роста цен, что станет поводом для менее активного усиления ГКП в следующем году. Федрезерв рассматривает возможность понижения ставки в 2024 году.
Регулятор повысил прогноз инфляции по индексу цен на личные потребительские расходы (PCE) на текущий год с 4,3 до 5,2% с учетом удорожания энергоносителей и продовольствия под влиянием геополитических факторов. Ориентир по динамике ВВП США на 2022 г. предусматривает его рост на 1,7% против предыдущего прогноза 2,8%. Безработица ожидается на уровне 3,7% при текущих 3,6%, в следующем году показатель может подняться до 3,9%.
Фондовые площадки АТР завершили торги 16 июня разнонаправленно. Японский Nikkei прибавил 0,4%, гонконгский Hang Seng опустился на 2,57%, китайский CSI 300 потерял 0,66%. EuroStoxx 50 по открытию сессии теряет 1,8%.
Фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $119 за баррель. Цена на золото составляет $1834 за тройскую унцию.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3710-3800 пунктов.
Макростатистика
Сегодня будут опубликованы данные о рынке недвижимости за май. Прогнозируется снижение количества разрешений на строительство до 1,78 млн при сокращении объема начатого строительства с апрельских 1,724 млн до 1,7 млн.
Индекс настроений
Индекс настроений от Freedom Finance потерял два пункта, опустившись до 29.
Техническая картина
S&P 500 продемонстрировал возобновление котировок после пяти сессий, завершившихся на отрицательной территории. RSI остается вблизи уровня перепроданности, что указывает на возможность краткосрочного отскока. MACD не сигнализирует о приближении разворота, пока фьючерсы предполагают дальнейшее снижение котировок. Ближайшее сопротивление индексу широкого рынка может располагаться на отметке 3900 пунктов, а поддержкой будет диапазон 3660-3700 пунктов.
