Рынок накануне
Сессию 15 февраля основные американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 вырос на 1,58%, до 4471 пункта, Dow Jones прибавил 1,22%, Nasdaq поднялся на 2,53%. Практически все входящие в индекс широкого рынка отрасли закрылись в плюсе. Исключения стали энергетические компании (-1,39%) и предприятия коммунального сектора (-0,55%). В лидеры роста получился сектор высоких технологий (+2,73%).
Новости компаний
Intel Corporation (INTC: +1,81%) планирует сделку по поглощению Tower Semiconductor (TSEM: +42,10%) за $5,4 млрд.
Virgin Galactic (SPCE: +31,9%) возобновляет продажу билетов на космические туры.
Monster Beverage (MNST: +0,25%), по данным Bloomberg, ведет переговоры о слиянии с Constellation Brands (STZ: –6,12%).
Мы ожидаем
Усиление спроса на рисковые активы было вызвано признаками того, что Москва приступила к деэскалации напряженности вокруг Украины. Минобороны РФ заявило о возвращении части дислоцированных у границы военных подразделений на их постоянные базы, однако в то же время широкомасштабные учения продолжаются. В свою очередь президент Джо Байден подтвердил намерение США усилить присутствие НАТО в Европе, если российские войска вторгнутся на территорию соседнего государства. На наш взгляд, геополитические риски носят временный характер, а такие фундаментальные факторы, как ускорение инфляции, будущая жесткость монетарной политики ФРС, а также продолжающаяся пандемия сохраняют актуальность.
Интересно, что ставка 10-летних государственных облигаций почти не отреагировала на гораздо выше, чем ожидался рост индекса цен производителей (PPI). Индекс конечного спроса за январь поднялся на 1,0% м/м, ровно вдвое превысив консенсус, в результате чего PPI вырос на 9,7% г/г. Без учета продовольствия и энергии индекс конечного спроса повысился на 0,8% м/м при прогнозе 0,5%. Тем временем ставка 10-летних трежерисов остановилась на отметке 2,04%, что на 2 б.п. выше показателя вчерашней сессии. Ставка «дворочек» опустилась на 1 б.п. до 1,57%, ставка 30-летних бумаг увеличилась на 2,36%.
Торги 15 февраля на площадках Юго-Восточной Азии завершились ростом. Китайский CSI 300 поднялся на 0,39%, японский Nikkei 225 повысился на 2,22%, гонконгский Hang Seng прибавил 1,42%. EuroStoxx 50 по открытию сессии растет на 0,20%.
Фьючерс на нефть марки Brent котируется за $93,28 за баррель. Золото торгуется за $1854,8 за тройскую унцию.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4440-4490 пунктов.
Индекс настроений
Индекс настроений от Freedom Finance поднялся на три очка до 46.
Техническая картина
S&P 500 вернулся к уровню 200-дневного скользящего среднего. RSI остается около отметки 40 пунктов, что сигнализирует об уровне силы «быков» и «медведей». Индикатор MACD также не дает четких сигналов развития определенного движения. Все перечисленные факторы вместе свидетельствуют, что предстоящую сессию индекс широкого рынка может произвести во флетте.
