Рынок накануне
Сессия 21 марта на основных американских фондовых площадках завершилась небольшим спадом. S&P 500 снизился на 0,04%, до 4461 пункта, Dow Jones скорректировался на 0,58%, Nasdaq опустился на 0,4%. Наибольший рост показал сектор энергетики (+3,79%) на фоне положительной динамики нефтяных котировок. Хуже всего выглядели акции производителей циклических потребительских товаров (-0,76%), телекомов (-0,67%) и компаний сектора недвижимости (-0,52%).
Новости компаний
Thoma Bravo поглощает Anaplan (PLAN: +27,6%) за $10,7 млрд. денежными средствами. Ожидается, что сделка будет закрыта в первом полугодии 2022-го.
Berkshire Hathaway (BRK.B: +2,12%) покупает Alleghany (Y: +24,9%) за $11,6 млрд. Вероятно, сделка будет завершена в четвертом квартале текущего года.
Самолет модели 737-800 NG от компании Boeing (BA: -3,8%) под управлением China Eastern Airlines (CEA: -6,31%) потерпел крушение в районе Гуанси 21 марта.
Мы ожидаем
На прошедшей ежегодной конференции по экономической политике NABE прозвучали «ястребиные» высказывания председателя ФРС Джерома Пауэлла. По его словам, существует очевидная необходимость оперативно перейти к нейтральной монетарной политике, а затем и к более серьезным мерам, если это потребуется. Пауэлл также отметил, что ФРС готова действовать более агрессивно и повышать ставку более чем на 25 б.п. за одно заседание при необходимости. Также он добавил, что длительный период высокой инфляции может побуждать к пересмотру долгосрочных ожиданий на рынке, воздерживаясь от прояснения каких-либо деталей относительно дальнейших действий, направленных на сокращение баланса ФРС. Было лишь упомянуто, что этот вопрос может быть рассмотрен на майском совещании. Ранее на эти темы уже высказались такие спикеры ФРС, как Джеймс Буллард и Кристофер Уоллер, выступающие за более агрессивные действия FOMC. Президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик (не голосовавший) сообщил, что наметил шесть повышений ключевой ставки на 2022 год и видит сценарии, в которых инфляция может привести к более жесткой монетарной политике, чем ожидалось ранее. Данные Fedwatch от CME Group сейчас свидетельствуют о возможном повышении ставки на предстоящем заседании FOMC 4 мая на 50 б.п.
Торги на площадках Юго-Восточной Азии завершились преимущественно в плюсе. Гонконгский Hang Seng вырос на 3,29%, японский Nikkei поднялся на 1,48%, но китайский CSI 300 потерял 0,08%. EuroStoxx 50 по открытию сессии растет на 0,25%.
Фьючерс на нефть марки Brent в данный момент повышается до $117 за баррель. Золото торгуется за $1932 за тройскую унцию.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4420-4470 пунктов.
Индекс настроений
Индекс настроения от Freedom Finance растет до 39%.
Техническая картина
S&P 500 достиг сопротивления на уровне 200-дневной средней скользящей и в ближайшее время может ее тестировать. Индикаторы RSI и MACD сигнализируют о силе «быков». В случае пробоя вверх 200-дневного среднего бенчмарка может восстановить восходящее движение, обозначив завершение коррекции. На краткосрочном горизонте возможен откат до ближайшей поддержки, находящийся на отметке 4300 пунктов.
