Рынок США: обзор и прогноз на 26 января. Основной ньюзмейкер – ФРС

Рынок накануне

Торги 25 января главные американские фондовые индексы завершили в красной зоне. S&P 500 опустился на 1,22%, до 4356 пунктов, Dow Jones потерял 0,19%, Nasdaq продемонстрировал более сильное падение, снизившись на 2,28%. Практически все сектора S&P 500 закрылись в минусе. Исключением стали эмитенты энергетической отрасли (+3,96%) на фоне продолжающегося роста цен на нефть и компании финансового сектора (+0,47%). Хуже рынка выглядели технологические компании (-2,34%) и телекомы (-2,23%).

Новости компаний

General Motors (GM: -1,41%) потратит $6,6 млрд на строительство нового завода по производству электромобилей в Мичигане.

Bloomberg считает, что NVIDIA (NVDA: -4,48%) может отказаться от покупки разработчика чипов Arm.

Выручка International Business Machines (IBM: +5,65%) за четвертый квартал составила $16,7 млрд, показав рост на 8,6% г/г.

Мы ожидаем

Опубликованный вчера индекс потребительского доверия в январе составил 113,8 пункта, превысив консенсус на уровне 110,5, но немного недотянув до декабрьского показателя 115,2 пункта. Несмотря на негативные настроения, связанные с возможной динамикой акций, некоторые стратеги и журналисты продолжают выдвигать в своих публикациях отдельные «бычьи» тезисы. К примеру, эксперты Jefferies отметили, что в каждом из последних семи циклов повышения ставок ФРС индекс S&P 500 демонстрировал положительную динамику в течение 12 месяцев после начала очередного усиления ГКП. Агентство Bloomberg отмечает, что рынок акций рос на 9% г/г в течение 12 циклов пожорщения монетарной политики с 1950-х годов, причем в 11 из них отмечалась положительная доходность с паевых бумаг.

Ставка двухлетних трежерисов увеличилась на 6 б.п., до 1,02%. Тот же показатель для «десятилеток» поднялся на 3 б.п., до 1,78%, а ставка 30-летних бумаг выросла до 2,12%. Опасения по поводу инфляции продолжают подпитываться повышением нефтяных котировок. Но основная причина распродаж, вероятно, по-прежнему связана с опасениями более быстрого повышения ставок. Не исключено, что после заседания Комитета по открытым рынкам ФРС (FOMC), регулятор объявит о намерении начать поднимать их уже в марте.

Торги на площадках Юго-Восточной Азии завершились 25 января разнонаправленно. Китайский CSI 300 вырос на 0,72%, японский Nikkei 225 упал на 0,44%, гонконгский Hang Seng не показал значимой динамики, прибавив 0,01%. EuroStoxx 50 по открытию сессии растет на 1,09%.

Фьючерс на нефть марки Brent котируется за $88,20 за баррель. Золото торгуется за $1852,7 за тройскую унцию.

По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4310-4360 пунктов.

Индекс настроений

Индекс настроений от Freedom Finance снизился на один пункт до 57.

Техническая картина

S&P 500 остается ниже уровня 200-дневного скользящего среднего. RSI находится в зоне перепроданности, ниже 30 пунктов, что свидетельствует о сильной «медвежьей» тенденции. Индикатор MACD указывает на продолжение коррекции без признаков разворота. Ближайшая поддержка находится на уровне 4300 пунктов.

Популярные статьи

Закажите бесплатную консультацию про услуги ООО «ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА»