Рынок накануне
Торги 24 июня главные американские фондовые площадки завершили в зеленой зоне. S&P 500 вырос на 3,06% до 3912 пунктов. Nasdaq и Dow Jones выросли на 3,34% и 2,68% соответственно. Все 11 секторов, входящих в S&P 500, закрылись на положительной территории. В лидерах повышения оказались эмитенты отраслей сырья и материалов (+3,98%) и коммуникаций (+3,93%). Самый скромный рост продемонстрировали энергетические компании (+1,53%).
Новости компаний
Zendesk (ZEN: +28%) будет поглощена частными компаниями Permira и Hellman & Friedman в четвертом квартале 2022-го за $10,2 млрд денежными средствами (по $77,5 за акцию).
Carnival (CCL: +12,4%) отчиталась за второй квартал по выручке, EBITDA и чистой прибыли хуже ожиданий, однако смогла обеспечить 91% загрузки рейсов и высокие показатели бронирования на 2023 год.
Мы ожидаем
Накануне МВФ снизил ожидание роста ВВП США на 2022 год с 3,7% до 2,9%, а также пересмотрел аналогичный показатель на 2023 год с 2,3% до 1,7%. Прогноз ФРС, данный на июньском заседании, был еще более консервативным и предусматривал повышение реального ВВП на 1,7% в 2022 и 2023 годах. В МВФ отметили «существенный риск» того, что текущие препятствия для роста окажутся более длительными, чем ожидалось ранее. При этом эксперты МВФ считают, что США удастся избежать рецессии, поскольку заблаговременное усиление политики ФРС поможет снизить инфляцию и защитить реальные доходы населения. Однако на прошлой неделе глава Федрезерва Джером Пауэлл, напротив, предположил, что рецессия – один из возможных сценариев. Некоторые стратеги повышают возможность экономического спада на фоне усиления риторики ФРС.
Как положительный фактор можно отметить снижение инфляционных ожиданий на горизонте 5–10 лет с 3,3 до 3,1%. Однако консенсус-прогноз по-прежнему с вероятностью 95% допускает повышение ставки ФРС на следующем заседании на 75 б.п. При этом чиновники центрального банка на прошедшем заседании FOMC дали понять инвестсообществу, что будут действовать с учетом актуальных данных инфляции.
Торги 27 июня на площадках Юго-Восточной Азии завершились в зеленой зоне. Китайский CSI 300 прибавил 1,13%, гонконгский Hang Seng вырос на 2,35%, а японский Nikkei 225 поднялся на 1,43%. EuroStoxx50 с начала торгов растет на 1,74%.
Фьючерс на нефть марки Brent котируется по $109 за баррель. Золото торгуется по $1840 за тройскую унцию.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3890-4000 пунктов.
Индекс настроений
Индекс настроений от Freedom Finance поднялся на 1 пункт до 29.
Техническая картина
S&P 500 продолжает коррекцию в рамках нисходящего тренда. RSI приблизился к нейтральному уровню. Бенчмарк может встретить сопротивление вблизи психологически значимого уровня в 4000 пунктов. Поддержка по-прежнему находится вблизи нижней границы канала.
