Рынок накануне
Торги 29 июня главные бенчмарки фондового рынка США завершили разнонаправленно. S&P 500 опустился на 0,07%, закрывшись на отметке 3819 пунктов, Nasdaq потерял 0,03%, Dow Jones прибавил 0,27%. Положительную динамику показали эмитенты из секторов здравоохранения (+0,87%) и дискреционных потребительских товаров (+0,49%). Хуже рынка выглядели энергетические компании (-3,43%) и представители индустрии недвижимости (-0,76%).
Новости компаний
Tesla Inc. (TSLA: -1,79%) закрывает один из офисов в Калифорнии и увольняет 200 сотрудников в рамках стратегии по сокращению расходов, сообщает Wall Street Journal.
FedEx Corp. (FDX: -2,62%) представила пересмотренный прогноз накануне собрания инвесторов. Новые цели на 2025 финансовый год предполагают увеличение совокупной годовой выручки и скорректированной EPS на 4–6% и 14–19% соответственно.
Bed Bath & Beyond Inc. (BBBY: -23,58%) отчиталась о скорректированном квартальном ущербе в большем размере, чем закладывал консенсус-прогноз, и не оправдала ожиданий выручки. На фоне слабых результатов первого квартала, компания объявила об отставке генерального директора, что может стать положительным сигналом для инвесторов.
Мы ожидаем
29 июня глава ФРС Джером Пауэлл выступил на форуме ЕЦБ, признав в ходе дискуссии, что усилия по борьбе с высокой инфляцией и усиление ГКП сопровождаются рисками серьезного замедления экономической активности и, хотя «мягкая посадка» экономики все еще возможна, этот процесс будет сложным. , а его результат не гарантирован регулятором. В интервью CNBC президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер заявила, что считает необходимым дальнейшее повышение учетной ставки на 75 б.п. в июле и ожидает достижения показателя 3-3,5% к концу года. Сегодняшний релиз ценового индекса расходов на личное потребление (PCE), отражающий динамику инфляции, станет ключевым моментом для участников рынка, поскольку позволит спрогнозировать дальнейшие шаги Федрезерва.
Согласно финальной оценке, в I квартале ВВП США сократился на 1,6% кв/кв, в то время как ранее возможное падение оценивалось в 1,5%. На данный момент консенсус-прогноз экономистов предусматривает рост экономики США в текущем квартале на 2,5% кв/кв, тогда как ФРБ Атланты ожидает нулевую динамику ВВП страны. При этом по предварительной оценке торговый дефицит США сокращается, а объем товарных запасов в стране увеличился на 2% в мае, что является фактором поддержания экономического роста. Кроме того, наличие избыточных запасов у крупнейших ритейлеров подталкивает их к решению снижать цены для увольнения заполненных складов и привлечения покупателей. Ожидается, что это будет способствовать и замедлению товарной инфляции. В свою очередь стабилизация цен станет для ФРС сигналом для менее агрессивного повышения процентных ставок.
Биржевые площадки АТР завершили торговую сессию 30 июня разнонаправленно. Японский Nikkei опустился на 1,54%, гонконгский Hang Seng потерял 0,62%, китайский CSI 300 вырос на 1,44%. EuroStoxx 50 по открытию торгов корректируется на 1,94%.
Фьючерс на нефть марки Brent торгуется на уровне $116 за баррель. Цена на золото составляет $1813 за тройскую унцию.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 3770-3840 пунктов.
Индекс настроений
Индекс настроений от Freedom Finance снизился на 1 пункт до 28.
Техническая картина
S&P 500 завершил прошлую торговую сессию в минусе. RSI содержится вблизи нейтральных значений. MACD указывает на попытки «быков» удержать позиции, однако вероятность разворота тренда в пользу покупателей в ближайшее время по-прежнему слаба. Следующий уровень сопротивления находится в районе психологически значимой отметки 3990-4000 пунктов, ближайшей поддержкой по-прежнему является диапазон 3600-3660 пунктов.
