Рынок накануне
Сессию 5 апреля главные американские фондовые площадки завершили в красной зоне. S&P 500 снизился на 1,26%, до 4525 пунктов, Dow Jones свалился на 0,80%, Nasdaq скорректировался на 2,26%. Лидерами падения стали эмитенты из сектора циклических потребительских товаров (-2,35%) и технологические компании (-2,19%). Лучше рынка торговались предприятия коммунальных услуг (+0,67%).
Новости компаний
В Carnival Corporation & plc (CCL: +2,4%) заявили, что неделя с 28 марта по 3 апреля стала рекордной по количеству бронирований в истории компании.
JetBlue Airways Corporation (JBLU: -7,08%) предложила $3,6 млрд за покупку Spirit Airlines Inc (SAVE: +22,42%).
UnitedHealth Group Incorporated (UNH: +1,52%) и Change Healthcare Inc (CHNG: +7,38%) отложили проведение операции слияния в размере почти $13 млрд.
Мы ожидаем
Основное внимание инвесторов было приковано ко вчерашнему выступлению члена совета управляющих ФРС Лаэля Брейнарда в Миннеаполисе, который заявил о необходимости борьбы с инфляцией путем повышения процентной ставки и сокращения баланса более быстрыми темпами. Таким образом, не исключено, что эти действия будут предприняты уже на майском заседании FOMC. Снижение ликвидности в финансовой системе может увеличить волатильность в котировках паевых бумаг. Дополнительное давление на рынок акций оказывало заявление главы ФРБ Канзаса Эстер Джорджа о возможном повышении ключевой ставки на 50 б.п. уже в мае.
«Ястребиные» заявления чиновников ФРС, вероятно, привели к ослаблению котировок технологических компаний и повышению ставок государственных облигаций. Показатель для 10-летних трежерисов остановился на отметке 2,55%, что на 14 б.п. выше уровня 4 апреля. Ставка «дворочек» выросла на 9 б.п., до 2,51%, показатель для 30-летних бумаг увеличился до 2,58%.
Торги 5 апреля на площадках Юго-Восточной Азии завершились в красной зоне. Китайский CSI 300 снизился на 0,29%, японский Nikkei 225 упал на 1,58%, гонконгский Hang Seng потерял 2,03%. EuroStoxx 50 по открытию сессии снижается на 1,20%.
Фьючерс на нефть марки Brent котируется за $106,64 за баррель. Золото торгуется за $1922,9 за тройскую унцию.
По нашему мнению, предстоящую сессию S&P 500 проведет в диапазоне 4520-4570 пунктов.
Индекс настроений
Индекс настроений от Freedom Finance упал на один пункт в 48.
Техническая картина
S&P 500 корректировался до уровня поддержки в районе 4500 пунктов, но сумел остановиться выше этой отметки. RSI и MACD продолжают указывать на сильнейшие позиции покупателей. В настоящее время ближайшая поддержка бенчмарка находится на уровне 200-дневной средней скользящей. По итогам торговой сессии ожидаем возможное возвращение индекса к росту.
