Рынок накануне
Драйвером роста рынок обеспечили сильная макростатистика, положительная динамика в акциях Amazon и других крупнейших IT-компаний, а также неплохая отчетность крупнейших ретейлеров. Благодаря Amazon и Alphabet потребительский и телекоммуникационный сектор добавили 1,5% и 1,1% соответственно. Вместе с тем обострение напряженности в отношениях с Китаем оказало давление на циклические секторы. Энергетическая, финансовая и промышленная отрасли потеряли 1,7%, 0,7% и 0,5% соответственно.
Мы ожидаем
Мировые фондовые площадки сегодня демонстрируют смешанную динамику. В центре внимания инвестиционного сообщества остается обострение конфликта между США и Китаем после срыва переговоров и анонсированных Белым домом санкций в отношении Huawei. Трамп заявил, что отменил торговые переговоры с Китаем в минувшие выходные, потому что «не хотел общаться». Президент США вновь обвинил власти КНР в пандемии и отметил невыполнение договоренности по экспорту американских товаров. Кроме того, стало известно, что Госдепартамент попросил колледжи и университеты отказаться от вложений в китайские компании в портфелях своих фондов.
Переговоры о новом пакете стимулов продолжают буксовать, но могут возобновиться на этой неделе. Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси в ближайшие дни снова соберет законодателей для рассмотрения вопроса о финансировании почтовой службы. Госпожа Пелоси заявила о готовности демократов урезать объем стимулирующих мер вдвое, что может помочь восстановлению конструктивного диалога в Конгрессе.
Азиатские фондовые индексы завершили торги разнонаправленно. Японский Nikkei вырос на 0,26% на фоне неплохой торговой статистики; китайский CSI300 и гонконгский Hang Seng под влиянием заостренного противостояние с США опустились на 1,5% и на 0,49%. Европейский индекс Stoxx 50 добавляет символические 0,05%.
Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, сохраняется. Ставка по 10-летним трежерис снижается до 0,65%. Октябрьский фьючерс на Brent колеблется вблизи $45 перед встречей министров стран ОПЕК+. Действующая договоренность о сокращении добычи на 7,7 млн баррелей в сутки, скорее всего, пересмотрена не будет. Золото опустилось до отметки $1989. Аппетит к риску смешанный. Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет торговаться выше 3390 пунктов.
Новости экономики и макростатистика
Сегодня выйдут еженедельные данные по динамике запасов нефти и бензина. Прогноз предусматривает их сокращение на 2,67 млн и 1,05 млн баррелей соответственно. Также будет опубликован протокол последнего заседания ФРС. В этом документе инвестсообщество ожидает намеков на видение регулятором среднесрочных перспектив и возможные изменение его политики.
Отчеты
Сегодня квартальные результаты представит ведущий производитель видеокарт Nvidia. Консенсус предполагает рост выручки на 41,7% г/г при повышении операционной прибыли на 70% г/г. Активное увеличение выручки может быть обусловлено эффектом приобретение компании Mellanox.
Квартальный отчет выпустит также один из крупнейших ретейлеров товаров для дома и ремонта Lowe's. Согласно ожиданиям рынка, выручка и прибыль компании увеличится на 15,1% и 27,9% на фоне роста спроса в период пандемии.
Отчитается за ІІ квартал и розничная сеть Target. Среднерыночный прогноз закладывает повышение выручки на 7,6% при сокращении чистой прибыли на 13,6% из-за давления на маржу.
Техническая картина
Технически S&P500 продолжает ослабевать, но все еще выглядит неплохо. Объемы торгов в последние дни остаются низкими, что говорит о спаде активности. Показатели Моментум выглядят не слишком уверенно. Хотя MACD остается на положительной территории, индикатор RSI дрейфует у границы перекупленности, что может стать поводом для фиксации позиций. Индекс широкого рынка обновил февральский максимум, но для продолжения роста ему нужно закрепиться выше 3390. Если положительный импульс иссякнет, возможно формирование двойной вершины, что вместе с дивергенцией по RSI на недельных графиках может привести к коррекции в область 3230–3260 пунктов.
