Новости компаний
Квартальный отчет ретейлера Bed Bath & Beyond (BBBY: +25,1%) оказался лучше ожиданий. Скорректированный EPS составил $0,50 на $0,80 лучше консенсуса.
Результаты PepsiCo (PEP: +1,59%) также сильнее ожиданий. Инвесторы ждали нулевой темп роста выручки, но в результате выручка увеличилась на 5,3% ( /г).
CEO компании Moderna (MRNA: −1%) считает, что вакцина от COVID-19, разрабатываемая компанией, не будет готова до конца ноября.
Мы ожидаем
Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют негативную динамику. Внимание участников рынка приковано к новости о положительном тесте на коронавирус у Дональда Трампа и его жены. Сообщается, что глава государства будет продолжать выполнять свои обязанности, находясь на карантине. 74-летний президент США чувствует себя хорошо, но характер сегодняшних торгов будет зависеть от развития болезни. Если состояние Трампа начнет ухудшаться, то рынок переживет волну распродаж. Отметим, что часть участников рынка считает заболевания политическим ходом, так как убедительных доказательств болезни пока не было представлено. Перенос следующих предвыборных дебатов и самой даты выборов является растущим риском. Кроме того, пока неизвестно, передалась инфекция Джо Байдену в ходе дебатов накануне.
Оптимизм инвесторов по новому пакету стимулов остается крайне ограниченным и осторожным, так как за вчерашний день прогресса в переговорах не было достигнуто. Разногласия по объему мер поддержки остаются серьезными. Рынок не ждет принятия стимулов к выборам, но удовольствием примет любые новости о постепенном движении к компромиссу.
Азиатские фондовые индексы закрылись снижением. Японский Nikkei потерял 0,67%. Китайские и гонконгские биржи закрыты в связи с праздниками. Европейские индексы снижаются. Euro Stoxx 50 теряет 0,8%.
Аппетит к риску слабый. Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, растет. Ставка по 10-летним трежерис снижается до 0,67%. Фьючерс на нефть Brent снижается ниже $40. Золото растет выше $1910.
Ожидаем, что S&P500 сегодня продемонстрирует разнонаправленные колебания за высокой степени политической неопределенности и публикации макростатистики.
Новости экономики и макростатистика
Сегодня будет опубликован отчет по рынку труда за сентябрь. Ожидается, что число занятых в несельскохозяйственном секторе увеличилась на 850 тыс., что намного меньше предыдущего значения 1,371 млн. Различные факторы указывают на сохранение неплохих темпов восстановления рынка труда. Накануне заявки на получение пособия по безработице оказались немного лучше ожиданий, и ранее отчет ADP об изменении занятых превзошел ожидания. Последние новости о массовых увольнениях в Disney и других компаниях могут найти отражение в следующем месяце.
Средняя почасовая заработная плата, как ожидается, вырастет на 0,2% в сентябре, что станет замедлением по сравнению с ростом на 0,4% в августе. Неожиданный рост индекса доверия потребителей и их ожиданий, опубликованный во вторник, может косвенно указывать на неплохую динамику доходов домохозяйств.
Техническая картина
Технически S&P500 продемонстрировал признаки улучшения краткосрочных перспектив. Индикатор MACD пересек вверх нулевую отметку, что является положительным сигналом. Однако сегодня рынок готовится к открытию с сильным гэпом вниз. В среднесрочной перспективе боковое движение продолжится, пока S&P500 находится в диапазоне 3210–3430 пунктов.
