Новости компаний
- После выступления Aptiv PLC (APTV: +6,8%) на форуме Evercore ISI банк Morgan Stanley поднял таргет по акциям компании с $63 до $150.
- Carnival (CCL: −5,73%) возобновит круизы в Великобританию не ранее 2021 года.
- Акции Apple Inc. (AAPL: −3,17%) упали из-за требований государства удалить TikTok из AppStore. Впрочем, позже это требование было отменено.
Мы ожидаем
Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют негативную динамику. В центре внимания инвесторов акции крупнейших банков, которые падают в пределах 6–8%. По сообщениям BuzzFeed со ссылками на файлы подразделения Минфина США по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN, ряд знаменитых банков с 1999 года участвовал в отмывании денег для своих клиентов, а государственные органы не смогли остановить этот процесс из-за сравнительно небольших штрафов, предусмотренных за подобные незаконные операции. Высокая неопределенность, риск новых штрафов и более жестких регулирующих мер пугает инвесторов банковского сектора.
Пессимистические настроения на рынке обусловлены также ухудшением эпидемиологической ситуации в Европе и США. В Великобритании правительство обсуждает новые ограничительные меры. В субботу в США было зафиксировано более 50 тыс. случаев заражения коронавирусом, что стало максимумом за две недели. Считаем, что инвесторы продолжат остро реагировать на рост заболеваемости, так как новых экономических стимулов не будет до ноября.
Азиатские фондовые индексы закрылись в красной зоне. Китайский CSI300 снизился на 0,98%, гонконгский Hang Seng упал на 2,06%. В Японии выходной, поэтому биржи были закрыты.
Европейские индексы под давлением. Euro Stoxx 50 рухнул на 2,6%.
Ставка по 10-летним трежерис снижается до 0,66%.
Фьючерс на нефть Brent подешевел почти на 2%, до $42,2. Золото опустилось в цене до $1939.
Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии окажется под давлением продавцов и будет торговаться в диапазоне 3240–3300 пунктов.
Техническая картина
Технически S&P500 демонстрирует признаки краткосрочной слабости. Впервые с 23 апреля индекс завершил сессию ниже 50-дневной скользящей средней, что увеличивает риск углубления коррекции. Индикаторы RSI и MACD подтверждают слабость покупателей. Ближайшая сильная поддержка расположена на отметке 3280, следующая — на психологически важном уровне 3200.
В поле зрения
В этот вторник, 22 сентября, состоится одно из самых ожидаемых событий этой недели — презентация Battery Day компании Tesla. Маск через Twitter уже объявил, что будет анонсировано несколько важных инноваций. На этом фоне несколько аналитиков существенно подняли целевые цены по акциям Tesla. Инвесторы ожидают значительных улучшений, связанных почти со всеми характеристиками аккумуляторных батарей: долговечность, вес, себестоимость, размер и т.д. Ожидается, что будут представлены батареи, способные обеспечивать до 1 млн миль (1 600 000 км) пробега без замены. Однако, если новинки не оставят равнодушными инвесторов, акции Tesla могут оказаться под давлением.
После закрытия завтрашних торгов квартальные результаты представит Nike. Консенсус закладывает снижение выручки на 14,6% г/г, до $9,10 млрд, при падении скорректированной EPS с прошлогодних $0,86 до $0,46. Ожидается, что Nike зафиксирует постепенное восстановление спроса на спортивные товары после падения выручки на 38% в прошлом квартале. Нас интересует прежде всего то, как цифровые каналы продаж способствуют восстановлению выручки компании. Комментарии к планам по снижению расходов также будут в фокусе в связи с сохранением цифровизации бизнеса. Менеджмент, скорее всего, отметит сохраняющиеся риски, связанные с COVID-19. Вместе с тем мы ждем положительных комментариев по восстановлению спроса в Китае.
24 сентября отчет за третий квартал, завершившийся для компании в августе, представит одна из крупнейших сетей гипермаркетов Costco. Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, выручка ретейлера вырастет на 9,6% г/г, до $52,06 млрд, скорректированная EPS повысится на 5,1% г/г, до $2,83. Costco ранее опубликовала достаточно сильные результаты продаж за август. Рост выручки за месяц составил 15%. В стремительно развивающемся онлайн-сегменте показатель увеличился на 102%. Ждем комментариев менеджмента по дальнейшему развитию направления e-commerce.
