Рынок накануне
Индекс S&P500 потерял 1,16%, опустившись до 3341 пунктов, Dow Jones упал на 1,84%, NASDAQ выглядел более уверенно, снизившись лишь на 0,13%. Опасения по поводу второй волны пандемии COVID-19 снова вызвали спрос на облачные компании. На этом фоне технологический сектор вырос на 0,76%. Циклические сектора оказались под давлением: энергетика упала на 3,27%, а промышленность — на 3,38%.
Новости компаний
Roku (ROKU: +17,7%) и Comcast (CMCSA: −1,28%) заключили соглашение, благодаря которому стриминг-сервис Peacock появится на платформе Roku.
Microsoft (MSFT: +1,07%) объявила о намерении приобрести компанию — разработчика игр ZeniMax Media, в которую входит Bethesda Softworks за $ 7,5 млрд USD.
Мы ожидаем
Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют смешанную динамику. Главе ФРС Джерому Пауэллу снова придется выступать в Конгрессе, однако маловероятно, что будет сказано что-то принципиально новое. Накануне Пауэлл повторил, что экономике могут потребоваться новые фискальные стимулы.
Ухудшение эпидемиологической обстановки в Европе находится в центре внимания инвесторов. В ближайшие дни в ряде европейских стран ожидается повторное введение ограничений, которые, вероятно, будут носить более избирательный характер, чем это было весной. Считаем, что рынок уже частично готов к этому, однако непредсказуемость пандемии коронавируса может потребовать усиления сдерживающих мер.
Азиатские фондовые индексы закрылись снижением. Китайский CSI300 потерял 1,19%, гонконгский Hang Seng — 0,98%.
Европейские индексы растут после распродажи накануне. Euro Stoxx 50 прибавил 0,8%.
Ставка по 10-летним трежерис возрастает до 0,67%.
Фьючерс на нефть Brent поднимается до $42. Золото снижается до $1900.
Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет торговаться разнонаправленно. Предполагаемый диапазон: 3260—3320 пунктов.
Новости экономики и макростатистика
Сегодня будут опубликованы данные по продажам жилья на вторичном рынке за август (прогноз: +2,4% м/м, до 6 млн). Темпы роста сильно замедлятся по сравнению с июльскими, так как показатель уже превысил докризисные значения.
Отчеты
В центре внимания отчетность Nike за квартал, завершившийся в августе. Консенсус закладывает снижение выручки на 14,4%, до 9,13 млрд USD, где падении скорректированной EPS с прошлогодних $0,86 до $0,47. Нас интересует, сможет ли компания продемонстрировать более сильную динамику выручки благодаря развитию цифровых каналов продаж.
Перед открытием основной сессии квартальный отчет представит AutoZone, большой ретейлер в сегменте автозапчастей. Ожидается повышение выручки на 4,8%, до 4,18 млрд USD при росте EPS на 12,7%. Компания относительно легко пережила кризис, так как спрос на автозапчасти оказался достаточно устойчивым. Рост выручки связан с развитием интернет-продаж, ускорением доставки и расширением количества магазинов.
Техническая картина
Технически S&P500 выглядит уязвимым, но пока сохраняет шансы на отскок вверх. Накануне индекс нашел поддержку на уровне 3230 (максимум 8 июня) и сформировал свечной паттерн «пин-бар», который указывает на вероятность краткосрочного разворота. Индикатор MACD пока не достиг нового локального минимума, что может означать формирование «бычьей» дивергенции. Между тем индикатор RSI явно указывает на преобладание сил продавцов и способствует продлению снижение.
