Рынок накануне
Сектор циклических потребительских товаров оказался лидером роста, составил почти +3% на фоне сильного отскока в акциях Amazon. Остальные акции FAANG также закрылись на положительной территории, задав вектор другим представителям технологий и коммуникаций.
Новости компаний
Маск сообщил, что Tesla (TSLA: −5,6%) не достигнет высоких объемов производства собственных аккумуляторных элементов до 2022 года.
Онлайн-платформа для продажи подержанных машин Carvana (CVNA: +30,6%) ожидает рекордно высоких финрезультатов за третий квартал.
Фонд Trian Fund Management сообщил о покупке доли 0,4% в Comcast Corp (CMCSA: +3,4%) и начал переговоры с менеджментом об изменениях в бизнесе.
Мы ожидаем
Сегодня мировые фондовые площадки демонстрируют положительную динамику при слабо насыщенном новостном фоне. Ухудшение эпидемиологической обстановки в Европе и введение некоторых ограничительных мер в Великобритании и Германии не испугало инвесторов. В то же время шансы на появление вакцины до выборов в США могут сильно уменьшиться, если FDA ужесточит требования к процедуре разрешения на применение в чрезвычайных ситуациях, о чем может быть объявлено уже на этой неделе. Считаем, что этот риск будет сдерживать оптимизм инвесторов.
Палата представителей США приняла законопроект о финансировании правительства до 11 декабря, что поможет избежать приостановления его работы 30 сентября. Вероятность утверждения программы дополнительных фискальных стимулов до выборов остается крайне низкой, но участники рынка, на наш взгляд, уже отыграли этот фактор. При отсутствии других драйверов движения в центре внимания сегодня будет макростатистика.
Азиатские фондовые индексы закрылись без единой динамики. Японский Nikkei снизился на 0,06%, шанхайский CSI300 и гонконгский Hang Seng выросли на 0,36%.
Европейские площадки торгуются в плюсе. Euro Stoxx 50 поднялся на 1,8%.
Ставка по 10-летним трежерис без изменений около 0,67%.
Фьючерс на нефть Brent растет до $42. Золото снижается до $1890.
Ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии будет торговаться преимущественно в зеленой зоне. Предполагаемый диапазон 3300–3355 пунктов.
Новости экономики и макростатистика
Сегодня будут опубликованы предварительные данные Markit за сентябрь по индексу деловой активности (PMI) в производственном секторе (прогноз: 53,1 пункта) и в секторе услуг (прогноз: 54,7 пункта). Значительное повышение индекса производственной активности от ФРБ Ричмонда в сентябре позволяет ожидать приятного сюрприза и от соответствующих данных Markit. Сектор услуг, напротив, может не оправдать оптимистичных прогнозов, как это уже произошло сегодня с аналогичными европейскими данными PMI.
Техническая картина
Технически S&P500 выглядит уязвимым, но пока сохраняет шансы на отскок вверх. На уязвимость указывает индикатор RSI, который находится ниже нейтрального уровня. Однако индикатор MACD не достиг нового локального минимума, что означает формирование «бычьей» дивергенции. Ближайшим сопротивлением при продолжении роста выступит уровень 3375, однако для уверенного перехвата инициативы «быкам» необходимо преодолеть отметку 3430.