Рынок накануне
Торги 4 января на американских фондовых площадках завершились в красной зоне. Индекс S&P 500 опустился на 1,48%, до 3700 пунктов, аналогичную динамику показал Nasdaq, опустившись на 1,47%. Dow Jones также скорректировался, но не так сильно - падение составило 1,25%, до 30223 пунктов. Очевидной причины падения нет - ожидаемая борьба вокруг двух последних мест в Сенате, ожидаемые проблемы с логистикой при вакцинации и довольно высокая стоимость отдельных индексных компаний.
Новости компаний
Amazon, Berkshire, J.P. Morgan (AMZN: -2,16%, BRK.B: -1,43%, JPM: -0,94%) скорее всего откажутся от планов развивать объединенную компанию по здравоохранению Haven Health.
Teledyne Technologies (TDY: -7,55%) планирует купить FLIR Systems (FLIR) за $8 млрд.
MGM Resorts International (MGM: -5,74%) получила отказ в поглощении от Entain (ENT) за $11 млрд, поскольку последняя решила, что MGM недооценила их.
Мы ожидаем
Сегодня состоятся выборы в Джорджии, где демократы пока получают легкую победу, вопреки ожиданиям большинства, республиканцы возьмут контроль над Сенатом. Рынок, возможно, даст положительный результат в любом случае, поскольку сохранение республиканского контроля будет отвечать начальному сценарию после победы Джо Байдена и снижению налогового и регуляторного риска. Однако, даже если демократы получат контроль, их преимущество будет настолько малым, что они вряд ли смогут протолкнуть любое значимое регуляторное решение. В то же время, демократический контроль укрепит перспективы еще одного раунда коронавирусной помощи и двухпартийного пакета мер по стимулированию инфраструктуры.
Количество новых случаев коронавируса снизилось в США, однако того же нельзя сказать о Европе, где скорость распространения вируса начинает пугать. Премьер-министр Великобритании Джонсон в конце понедельника объявил третий жесткий локдаун, который продлится до середины февраля. Также Германия рассчитывает продолжить локдаун до 31 января, об этом станет известно сегодня. С другой стороны, тренд остается бычьим на фоне значительных монетарных и фискальных стимулов. Последние меры Великобритании составили 4,6 млрд ф. ст. для поддержки бизнеса во время предстоящего локдауна.
Азиатские фондовые площадки закрылись преимущественно в зеленой зоне. Японский Nikkei снизился на 0,37%, China Shanghai Composite вырос на 0,73%, гонконгский Hang Seng поднялся на 0,64%. Европа в основном торгуется в красной зоне. EuroStoxx50 падает на 0,34%.
Ставка по 10-летним трежерис остается у 0,93%. Фьючерс на нефть Brent около $51-52. Золото продолжает рост - $1951. Сегодня большого движения не ожидается, поскольку аппетит к риску за день практически не изменился.
Ожидаем, что S&P 500 проведет торговую сессию в раене 3700 пунктов.
Индекс настроений
Индекс настроений от Freedom Finance остался без изменений на отметке 58 из 100. Показатель отражает надежду участников рынка на восстановление глобальной экономики в 2021 году.
Технический анализ
Технически S&P 500 по-прежнему выглядит привлекательно. Вчерашняя коррекция дает возможность к дальнейшему росту. RSI скорректировался до 54,6 пункта, что на фоне потенциального отскока до 3750 пунктов может создать хорошую базу для продолжения бычьего тренда. Падение ниже 3640 пунктов приведет к перелому краткосрочного тренда.
