Андеррайтинг цінних паперів
Залучіть фінанси для свого бізнесу через фондовий ринок
Дізнатися умовиАналітичний аналіз компанії та підготовка до випуску акцій або облігацій
Реєстрація випуску в НКЦПФР та розміщення цінних паперів на фондовій біржі
Маркетингова кампанія, підтримка котирувань і ліквідності на вторинному ринку
Розповсюдження ваших цінних паперів серед інвесторів через філії по Україні та світу
Для чого вашому бізнесу випуск і розміщення цінних паперів?
Для операційної діяльності та капітальних вкладень
Кошти від інвесторів можете направити, щоб:
- повністю завантажити виробничі потужності;
- поповнити суму коштів в обороті компанії;
- рефінансувати заборгованість бізнесу;
- купити, реконструювати або модернізувати обладнання.
Для запуску нових проєктів і розширення діяльності
Емісія цінних паперів може допомогти:
- відкривати нові дочірні компанії або підрозділи;
- купувати землю або об'єкти нерухомості;
- розвинути майнову та фінансову інфраструктуру;
- розширити лінійку товарів і послуг.
Для популяризації бренду
Коли компанія випускає свої цінні папери, то:
- формує позитивну біржову та публічну історію;
- привертає увагу ЗМІ та споживачів до бренду;
- підтверджує прозорість і законність своєї роботи;
- підвищує лояльність клієнтів до себе.
Випуск цінних паперів — альтернатива банківському кредитуванню
Банківські кредити — традиційний метод залучення коштів для бізнесу, але випуск цінних паперів має особливі переваги.
Випуск цінних паперів
Банківський кредит
Застава
Не потрібна
Потрібна
Графік погашення
Основний борг ー у кінці терміну Відсотки ー за умовами випуску (кожні 1, 3, 6, 12 міс.)
Майже завжди потрібно виплачувати борг і відсотки щомісяця
Ставка обслуговування
Вища, бо немає застави
Нижча, бо є застава
Контроль використання коштів
Ні, ніхто не перевіряє, як ви використовуєте кошти
Так, є строгий контроль за використанням отриманих грошей
Тривалість оформлення
3-6 місяців
3-5 місяців
Максимальна сума залучення
Можна залучити суму, що втричі перевищує капітал компанії в момент подачі документів на реєстрацію випуску
Обсяг фінансування обмежений заставами
Додаткові особливості
Потрібне публічне розкриття інформації + аудована фінансова звітність за МСФЗ
Є додаткові витрати на оформлення застав
Випуск цінних паперів
Банківський кредит
Досвід FREEDOM HOLDING CORP. як андеррайтера
45 випусків
цінних паперів державних і приватних компаній (на кінець 2021)
$230 млн
залучених для емітентів коштів (на кінець 2021)
2 місце
за часткою ринку серед організаторів ринкових випусків у Казахстані (2020)
Фондовий ринок України
22 жовтня 2021 року Фрідом Фінанс Україна провела первинне розміщення корпоративних облігацій серії D лізингової компанії «ЕСКА КАПІТАЛ» на суму 100 млн грн. Всі облігації розкупили за один день — це було вперше на фондовому ринку України.
Фондові ринки Казахстану й Узбекистану
Казахстанське представництво Freedom Broker організувало на фондових ринках країн Азії понад 13 розміщень цінних паперів. У 2021 році компанія отримала від біржі KASE звання «Андеррайтер року» за професійність і результативність роботи
Фондовий ринок США
Freedom Holding Corp. у жовтні 2019 року пройшов лістинг на фондовій біржі Nasdaq. У січні 2022 року холдинг отримав право надавати послуги андеррайтингу в США через нью-йоркського брокера Prime Executions Inc., що є частиною холдингу.
Переваги роботи з Freedom Broker для випуску цінних паперів в Україні
Доступні інвестиції
Продаж цінних паперів емітента через 15 філій по країні, велика база клієнтів не лише в Україні.
Професіоналізм
Велика й досвідчена команда з продажу цінних паперів, власний аналітичний відділ.
Підтримка клієнтів
Консультації та підтримка на кожному етапі.
Ліквідність
Забезпечення ліквідності цінних паперів та послуги маркет-мейкера на АТ «Українська біржа»
Різноманітні направлення
Досвід розміщень компаній фінансового, сільськогосподарського, промислового, телекомунікаційного, енергетичного, фармацевтичного та житлового секторів.
Вимоги Фрідом Фінанс Україна до потенційних емітентів
Загальні
- Наявність готового продукту або послуги, бізнес-плану на 3-5 років.
- Зрозуміла бізнес-модель та прозора структура власності.
- Стабільні й прогнозовані грошові потоки.
Фінансові
- Річна виручка — від 100-300 млн грн, виручка від реалізації на клієнта — не більше ніж 10%-30%.
- Чистий прибуток за останній рік, позитивний власний капітал.
- Від 50 млн грн річного доходу після вирахування операційних витрат.
До випуску
- Залучені на фондовій біржі кошти спрямують на розвиток компанії.
- Сума емісії — від 50 млн грн.
Залишились питання?
Залиште свої контакти, якщо хочете дізнатися все про вимоги, переваги й вартість виходу компанії на фондовий ринок.