Certara

Можливо отримати 29 %

IPO компанії Certara (CERT)

Завантажити звіт.pdf

Потенціал зростання: 29%

Цільова ціна: $28,3

Діапазон розміщення: $19-$22

Certara є лідером в області біомоделювання. Компанія використовує своє програмне забезпечення і технологію біосимуляціі для проведення віртуальних випробувань з використанням віртуальних пацієнтів, щоб передбачити, як ліки поводяться у різних людей.

Платформа компанії використовується понад 1600 біофармацевтичними компаніями в 60 країнах.

Програмне забезпечення компанії для біосимуляціі ліцензують 17 глобальних регулюючих органів для незалежного аналізу, перевірки та розгляду нормативних документів, включаючи FDA, EMA Європи, Міністерство охорони здоров'я Канади, PMDA Японії і NMPA Китаю.

З 2014 року клієнти, які використовують програмне забезпечення і технологічні послуги компанії, отримали більше 90% всіх нових ліків, схвалених FDA.

Розміщення пройде 10 грудня (четвер). Обсяг розміщення складе $500 млн (24,4 млн акцій) при діапазоні в $19-22. Капіталізація IPO становить $3,13 млрд.

Андерайтерами розміщення виступають Jefferies, Morgan Stanley, BofA Securities, Credit Suisse, Barclays, William Blair.

Потенційний ринок оцінюється у $10 млрд в 2019 році з прогнозованим середньорічним ростом у розмірі 12-15% протягом 5-7 років.

Дедлайн прийому заявок: 9.12.2020 до 19.00

ІРО: 10.12.2020

Торги: 11.12.2020