Потенціал зростання: 31%
Цільова ціна: $35,4
Діапазон розміщення: $24-$27
Maravai LifeSciences (MRVI) - постачальник продуктів для розробки препаратів зі стадії "пошуку" до стадії "комерціалізації продукту".
Розміщення пройде 19 листопада (четвер). Обсяг розміщення складе $1,275 млрд (50 млн акцій) при діапазоні в $24-27. Капіталізація на IPO становить $6,6 млрд.
Андерайтерами розміщення виступають Morgan Stanley, Jefferies, Goldman Sachs, BofA Securities, Credit Suisse та UBS Investment Bank.
Станом на 30 вересня компанія має понад 5 тисяч клієнтів, включаючи 20 провідних світових біофармацевтичних компаній. Продукти компанії включають в себе різні кислоти для діагностичних і терапевтичних застосувань, для розробки продуктів тощо. Потенційний ринок оцінюється в $8,4 млрд.
Фінансові показники:
Темпи росту в 2019 році були на рівні 16%, за 9 міс. 2020 року спостерігається прискорення до 73%.
Компанія прибуткова за EBIT-маржею в 17% в 2019 році, а за 9 міс. 2020 року спостерігається зростання до 48%.
Дедлайн по прийому заявок: 18.11.2020 до 19.00
ІРО: 19.11.2020
Торги: 20.11.2020
