Ozon Holdings PLC

Можливо отримати 31 %

IPO Ozon Holdings PLC (OZON)

Завантажити звіт.pdf

Потенціал зростання: 31%

Цільова ціна: $36,1

Діапазон розміщення: $22,5-$27,5

Ozon Holdings PLC є однією з провідних російських платформ електронної комерції.

Розміщення пройде 23 листопада (понеділок). Обсяг розміщення складе $750 млн (30 млн акцій) при діапазоні в $22,5-27,5. Капіталізація IPO становить $4,428 млрд.

Андерайтерами розміщення виступають Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup, UBS Investment Bank, Sber CIB, VTB Capital і RenCap.

Крім IPO з обсягом розміщення в $750 млн, у паралельному приватному розміщенні компанія залучає $135 млн від поточних акціонерів.

За даними INFOLine, обсяг російського ринку E-commerce виросте з 1,050 трлн рублів у 2016 році до 7,640 трлн рублів до 2025 року. Основні драйвери зростання - інвестиції в логістичну інфраструктуру, зростання кількості замовлень, доступність і поширення платіжних технологій Fintech.

Дедлайн прийому заявок: 20.11.2020 до 19.00

ІРО: 23.11.2020

Торги: 24.11.2020